2012年台湾紧固件产业回顾与展望

　　2012年虽然受惠美国经济复苏，房市及车市回春，带动台湾紧固件输美增长，但在欧债危机扩及区域内核心国家德、英、法等国，及中国大陆经济增长趋缓影响下，导致台湾整体紧固件出口微幅衰退。由于欧盟经济景气持续不振，2012年美国重回台湾最大出口市场，占总出口值比率回复至38%。

　　回顾2012年产业经营环境，包括俄罗斯加入WTO、美韩FTA生效、欧盟对中国大陆不锈钢紧固件展开反规避调查，以及欧盟调降自中国大陆进口的碳钢紧固件反倾销税等议题；本文将回顾2012年台湾紧固件产销概况，以及美国、欧盟市场概况，并探讨产业面临的议题。

　　2012年台湾产销概况
　　
　　由于财政悬崖冲击美国经济及欧盟景气持续不振，2012年第四季台湾紧固件在输美、欧盟皆较第三季衰退，第四季出口值为268亿元新台币，较第三季衰退7%，出口量为33.5万公吨，出口平均单价80元/公斤，如（图1）所示。在进口方面，2012年第四季进口值为11.5亿元新台币，较第三季衰退3%。

　　统计数据显示，2012年台湾紧固件产值为1,213亿元新台币，出口值为1,128亿元新台币，较2011年衰退4%，进口值为46亿元新台币，较2011年增长2%，当地市场需求131亿元新台币；另外在出口平均单价方面，出口平均单价为81.6元/公斤，如（表1）所示。
　　2012年出口值前5大国为美（38%）、德（9%）、日（6%）、荷兰（5%）、英（4%），前五大国中以出口至日本平均单价最高达98元/公斤，其余四国则在76-82元/公斤之间。进口值前五大国为日（52%）、中（11%）、美（11%）、德（5%）、菲（4%）。

　　主要出口市场概况

　　在主要出口市场美国方面，虽受财政悬崖困扰，不过在推行第三轮量化宽松措施及失业率下降至四年来最低的7.7%，加上2012年12月份制造业采购经理人指数（PMI）为50.7点及非制造业采购经理人指数（NMI）为56.1点，皆较11月指数上扬且均超过50的临界点，美国景气已呈现扩张格局；IMF预估2013年美国经济增长率为2.0%。目前美国紧固件进口已恢复至金融风暴前水平，2012年台湾紧固件输美达424亿元，较2011年增长7%，占台湾总出口值比率恢复至38％。

　　在欧盟市场方面，受到欧洲主要经济体对外贸易衰退、债务危机冲击、成员国经济紧缩政策及结构性失业问题严重等影响，欧元区工业生产已连续15个月呈现衰退趋势，IMF预估2013年欧元区经济增长率为-0.2%。2012年台湾紧固件输欧盟为353亿元，较2011年衰退15%，占台湾总出口值比率降为31%。

　　而在输美、欧平均单价方面，2012年输美平均单价为75.5元/公斤，高于金融风暴前水平，输欧盟平均单价为78元/公斤，仍低于2008年全年平均84.4元/公斤。

　　产业重要议题分析

　　(一)俄罗斯加入WTO组织

　　俄罗斯紧固件原进口关税约在6.7~15%，自2012年1月开始降税，近年来俄罗斯紧固件进口呈现增长趋势，自2008年4.9亿美元增长至2012年8.6亿美元，2012年俄罗斯前三大进口国及其市占率分别为中国大陆(38%)、德国(12.0%)及白俄罗斯(7%)，中国台湾排名第四名(俄自台进口约0.4亿美元)，如【图2】所示，值得业界前往开拓商机。

　　(二) 美、韩FTA对台湾紧固件产业影响不大

　　金融风暴后，美国紧固件进口量呈现逐年增长趋势，自台湾、韩国进口量亦呈现增长趋势，如【图3】所示，美、韩FTA于2012年3月生效，2012年美国自韩国进口9.1万公吨(进口单价2.9美元/公斤)，自台湾进口则高达56.6万公吨(2.7美元/公斤)，虽然进口单价相当，不过，美国自韩国进口近八成属于免关税产品，自台湾进口近五成属于免关税产品，未来中国厂商须注意的除两国的主力产品碳钢制自攻螺丝(税率6.2%及8.6%)及直径6mm以上之碳钢六角螺丝(税率8.5%)外，其它具体如【表2】所示。

　　(三)欧盟对中国大陆不锈钢紧固件展开规避调查

　　欧盟于2012年1月继续对中国大陆及台湾的不锈钢紧固件征收5年反倾销税后，6月开始针对中国大陆不锈钢紧固件是否透过马、菲、泰三国转运以规避反倾销税进行调查。2011年欧盟不锈钢紧固件进口量约9.4万公吨，前五大进口国市占有率及进口单价(美元/公斤)分别为印度(27%、4.3)、菲(15%、5.5)、马(14%、4.8)、台(7%、7.1)、泰(6%、4.2)，而中国大陆为(3%、7.0)美元。

　　(四)欧盟调降中国大陆部分碳钢扣件产品反倾销税
　　
　　欧盟于2009年征收中国大陆部分碳钢紧固件产品最高达85%的反倾销税，相关紧固件产品海关码为73181290、73181491、73181499、73181559、73181569、73181581、73181589、73181590、73182100、73182200等碳钢紧固件，以上产品欧盟自中国大陆进口在2007年曾高达63万公吨(进口单价1.3美元/公斤)，在2009年征收最高达85%反倾销税后，2011年欧盟自中国大陆进口仅剩2.6万公吨(进口单价达3.7美元/公斤)。由于WTO于2011年7月判决欧盟违反国际贸易规则，欧盟在2012年10月调降中国大陆碳钢紧固件反倾销税，多数厂商税率由原来的77.5%与85%，调降为54.1%与74.1%，由于反倾销税税率基础仍高，中国大陆紧固件产品受益有限。

　　结语

　　展望2013年，由于美国已初步摆脱财政悬崖问题可能带来的困扰；欧盟虽仍笼罩在金融债务问题下，但部分经济指标已有止稳迹象；日本新政府推出的20万亿日圆振兴经济方案将有助其国内经济成长；而中国大陆2012年第4季GDP成长率已恢复向上走势，可见整体国际经济不确定因素正逐渐消除，预测2013年全球景气复苏状况将略优于2012年，全球贸易也有望较2012年增长，国际货币基金会(IMF)预估2013年全球经济增长率为3.5%，其中先进经济体经济增长率为1.4%，中国大陆经济成长率为8.2%。

　　在美国经济逐步复苏，房市及车市均已回温，而欧洲市场经济状况可望止稳，日本经济预期转佳的情况下，预估2013年台湾紧固件出口值约为1,150亿元新台币，较2012年增长2%，产值1,237亿元新台币。

　　而在两岸ECFA洽商方面，经济部工业局已同意将紧固件产品项目纳入现已展开协商之ECFA货品贸易协议内进行整体考虑，若能及早降税将有助台湾业界开拓中国大陆市场。

　　（金属中心产业研究组，黄得晋　金蜘蛛《紧固件》季刊编辑部整理）