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全球紧固件行业发展概况及下游应用市场发展趋势壁垒构成
发布时间:2022-06-28
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  紧固件市场参与生产企业众多、规模普遍较小,竞争比较激烈。小规模企业由于研发投入、环保投入不足,产品核心竞争力较弱,难以形成自主创新能力,无法与下游行业巨头建立持续稳定的合作关系,只能靠低质、低价销售,被迫参与无序竞争。少量头部紧固件企业通过长期积累核心技术、积极建设品牌影响力,逐步扩大生产规模,可以充分发挥规模效应优势,降低生产成本,且因产品普遍附加值更高,能够将更多的利润投入至研发团队建设、产能扩张,从而进入良性的企业发展循环。在未来,不同层次的紧固件生产企业在盈利能力上将进一步分化,行业未来将呈现强者恒强的竞争格局。


  总体而言,目前国内紧固件生产企业众多,头部企业市场占有率不高,行业集中度偏低,各细分领域行业龙头不足以垄断市场。


  1、全球紧固件行业发展现状


  全球工业紧固件市场规模从 2016 年的 849 亿美元预计增长至 2022 年的 1,165 亿美元,年均复合增长率预计为 5.42%。


  近年来,随着中国、美国、俄罗斯、巴西、波兰和印度等国家在经济与工业上的发展,将进一步带动紧固件需求的增长。此外,家用电器、汽车工业、航空航天制造业、建筑工业、电子工业、机械装备制造业以及制造业售后市场等行业的增长,亦将刺激紧固件市场需求的上扬。


  美国、德国、英国、法国、日本和意大利是紧固件的进口国,同时也是高品质紧固件产品出口国。在产品标准方面,美国、日本等制造业发达国家发展起步早、行业标准完善,紧固件生产存在一定技术优势。


  2、中国紧固件行业发展现状


  我国目前是紧固件第一大生产国,近年来紧固件行业总体保持稳定增长趋势。相关数据显示,2012-2021 年我国金属紧固件产量由 591.38 万吨增长至 786.89 万吨,增幅为 33.06%;2012-2021 年我国紧固件行业收入由 1,115.22亿元增长至 1,455.23 亿元,增幅为 30.49%。


  我国紧固件相关生产企业数量较多,主要分布在长三角、珠三角以及环渤海等地区。行业分散化程度比较高,自动化程度较低、技术装备相对落后、产品档次较低、规模较小的企业较多,这也造成我国紧固件产品普遍强度较低、性能较差,产品价格难以提升,低端紧固件产品产能过剩,市场竞争呈现典型的红海竞争局面。近年来,随着行业技术水平积累、设备不断投入,部分细分领域出现了具有一定规模优势,且产品技术水平、客户口碑良好的紧固件企业。


  3、紧固件下游应用领域


  紧固件是应用最为广泛的机械基础件之一,其下游行业主要是家用电器行业、汽车工业、航空航天制造业、建筑工业、电子工业、机械装备制造业以及制造业售后市场等行业。随着国民经济的发展、新型城镇化推进、居民生活水平的不断提高,下游应用行业发展空间广阔,这些下游行业的发展将促进紧固件行业的发展与技术进步。


  (1)家电紧固件


  A、家电市场集中度进一步提高,推动家电紧固件质量要求日趋严格


  在家电行业分化的趋势下,随着技术积累不足、质量水平不高的中小家电企业市场份额的缩小并逐步退出市场,行业龙头企业对于产品质量的要求不断提高,推动了家电紧固件在硬度、耐腐蚀性等各项工艺指标的要求日趋严格。


  B、家电紧固件的定制化研发受到行业重视,非标产品种类更加多样


  随着技术的不断发展,家电新品种不断增加、家电更新换代速度不断加快,对紧固件产品个性化需求不断丰富、多样化,这对家电紧固件企业的设计开发能力、生产制造的快速响应能力、产品质量的控制能力提出了更高的要求,促使紧固件企业加大研发投入,提升设计开发新型非标产品的技术实力。


  C、受境外疫情及国内家电厂商开拓境外市场的影响,境外家电市场的发展将进一步带动对国内紧固件产品的需求


  受到 2020 年新冠疫情的影响,全球各经济体均出现不同程度的经济停摆,引发商品供给端受到冲击,而我国作为世界上率先控制疫情并恢复生产的国家之一,生产端最先修复。境外国家受疫情防控的影响而出现一定程度的生产滞后,疫情对海外主要国家供给端造成持续而显著的负面影响。


  此外,中国作为世界制造工厂,拥有先进的家电制造能力,同时拥有经验丰富的工程师、熟练工人、完备的生产管理能力、先进的生产技术,能够及时交付高良品率、高质量的产品,是全球家电及消费电子最重要的生产基地。国内厂商在不断提升技术实力、增强技术优势的基础上,逐步寻求境外市场的开拓,如海尔集团收购日本三洋、斐雪派克、通用电气,美的集团收购日本东芝等。因此,随着境外供给端向国内转移,以及国内家电厂商开拓境外市场,境外家电市场的发展将进一步带动对国内紧固件产品的需求。


  (2)汽车紧固件


  汽车紧固件品种多样,应用于汽车的各类组件、部件的具体生产以及各个子系统组成整车的连接装配,在整车制造中有着重要地位。紧固件品质高低对于机械设备整体的质量、性能有着重要影响,整车制造商对紧固件的供应体系通常有着严格的审查机制和认证标准。


  A、更加严格的品质要求


  随着行业内竞争加剧以及消费者维权意识的不断增强,相关行业监管机构对汽车行业产品质量和安全的技术要求日趋严格,汽车行业的质量和安全标准,如汽车及零部件的技术规范、最低保修要求和召回制度等日趋完善,整车企业对其零部件供应商的品质及安全管理水平要求随之进一步提高。


  B、汽车产业链纵向协作


  汽车零部件企业与整车企业合作开发新产品是产品开发的重要方向。整车企业为了获得更多的市场份额,新车型的更新迭代频率提高。零部件企业与整车企业的深度合作,有利于整车企业保证零部件供应质量,提升产品开发效率,也为汽车紧固件企业提供了更为广阔且稳定的战略合作关系。


  C、材料轻量化


  近几十年来,汽车紧固件正向轻量化方向发展,如铝合金、镁合金、碳纤维等复合材料的应用。由于汽车设计制造中越来越多的使用镁铝合金等轻量化材料取代传统的钢制零部件,而钢和镁铝合金之间存在电位差、热膨胀系数差异,易导致电解腐蚀、预紧力变化,造成连接处松弛,而采用高抗拉强度铝合金材料紧固件则能克服这些问题。汽车紧固件作为基础且应用最广的零部件,在该趋势下正不断往轻量化材料方向探索及发展。


  4、紧固件行业发展趋势


  (1)紧固件产品结构不断优化


  随着技术的积累、设备的更新和投入,我国紧固件产品结构持续优化,紧固件产品如智能家电紧固件、轿车高性能异型紧固件系列产品、汽车发动机专用紧固件、定制化组合螺栓、钛铝合金紧固件、碳纤维紧固件等不同材料、不同设计的新型紧固件等产品取得了长足发展。我国自主生产的紧固件产品在家电、汽车、风电、高铁、航空航天等应用领域不断拓宽、深入,在可预见的未来,国产紧固件产品在下游领域的应用将日趋广泛。


  (2)国内紧固件市场广阔,市场规模有望继续增长


  我国紧固件产量居世界第一,是紧固件生产大国和出口大国。近年来,紧固件全行业基本保持超千亿的市场规模,但国内紧固件低端产能过剩,中高端产品供给不足,产品结构的升级调整是行业发展的必然趋势。


  随着“十四五”规划的实施,包括家电、汽车、装备制造等一系列传统制造行业处于转型升级的重要时期,一系列新型材料、新型结构的设备存在较大的升级空间。这对紧固件产品的材料、强度、抗疲劳性、耐腐蚀性等特点提出了更高的要求。紧固件产业的升级发展是我国制造业升级的基础,对国民经济发展具有重要意义。在这一背景下,我国的紧固件市场有望继续增长。


  (3)新冠疫情长期化的背景下,紧固件贸易顺差将长期存在


2014-2020 年中国钢铁或者铜制标准紧固件出口、进口以及净出口值

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资料来源:中国海关总署、普华有策


  2016 年到 2018 年期间,中国钢铁或铜制紧固件出口金额不断增加。2019 年受中美贸易摩擦因素的影响,出口金额略微下降。2020 年,新冠疫情爆发,国外企业生产活动受到疫情的较大负面影响,我国作为世界上率先控制疫情并恢复生产的国家之一,复工复产加速推进,供给端供应充足。在这样的背景下,2020年我国紧固件产品出口金额呈现了较大幅度的增长,紧固件贸易顺差值创下新高。随着新冠疫情长期化,我国紧固件贸易顺差将长期存在,有利于为境内紧固件生产企业维持良好的市场环境。


  (4)产品和制造过程逐渐往绿色化发展


  “绿色生产、可持续发展”已经成为全球制造企业的发展共识,近年我国各项环保新政也逐步落地实施,例如环境保护税的开征。紧固件生产企业的酸洗、电镀等流程对于环保有着较高要求,生产全流程的清洁、环保、低碳、绿色是行业发展的必然趋势。

近年来,紧固件行业发展中对“绿色制造”的重视程度不断提高,研究节能减排和环保新技术,降低能耗和污染排放,推进全行业低碳发展,加强三废治理和综合利用,大力推进绿色环保电镀新工艺,积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业绿色升级改造的发展方向。


  (5)产业集群区域化发展,推动我国紧固件行业产品结构转型升级


  随着国内紧固件行业的不断发展,近年来紧固件行业逐渐出现规模化的产业聚集地,其中浙江温州是国内重要紧固件生产基地之一。温州紧固件行业起步于20 世纪 70 年代,经历了近 50 年的发展,温州现有紧固件及上下游相关企业 3,000余家,其中规模以上企业 200 余家。2021 年,温州紧商智能港产业园建成,定位为温州紧固件生产商产业集群中心。未来产业集群优势将发挥越来越重要的作用。集群效应日益凸显,对产业链资源的优化配置、产品结构、技术快速升级都具有重要意义。


  5、行业进入壁垒


  (1)经验及技术壁垒


  紧固件产品的品类繁多、结构复杂,其生产工序较多、加工精度要求较高,不同领域的下游客户对紧固件的材料、质量、结构等存在多样化需求,紧固件企业需要拥有丰富的行业经验,针对客户不同产品的多样化、定制化需求,持续完善生产工艺流程,例如在成型设计及模具开发层面不断精进,熟练掌握紧固件的一体式成型技术,在热处理方面能够良好地平衡紧固件的芯部硬度与韧性,且需要紧固件企业在材料科学方面有所积累,熟悉不锈钢、铸铁、铜、铝、塑料等不同材质的特性,对不同材质紧固件进行针对性开发;此外,实现批量化的精密制造加工还需要对客户的需求有深入理解,在实践中不断积累生产经验,提升生产效率,完善管控体系,这对新进入企业形成了一定的经验及技术壁垒。


  (2)体系认证壁垒


  紧固件产品品类复杂、规格繁多,下游家电、汽车企业要求紧固件企业具备快速、大批量且高质量的供货能力,对于紧固件产品的一致性要求较高,少量产品的质量缺陷对于下游企业的产品品牌声誉、产品安全性有着较大影响,质量缺陷率以 PPM(百万分之一)级别计量。


  下游大中型企业对紧固件产品的质量要求非常严格,如汽车类紧固件供应商需要获得 TS16949 等质量管理体系认证,以保证在采购、生产、检验等质量控制环节达到先进的管理水平,紧固件供应商需要按照要求在进入整车厂供应链体系前履行严格的质量管理体系认证,包括第三方体系认证和整车厂质量体系认证,对新进入者形成了体系认证壁垒。


  (3)资金壁垒


  紧固件行业属于资金密集型行业,生产流程较长、涉及工序繁多,需要投入包括热处理设备、冷镦设备、螺纹加工设备、实验检测设备等一系列种类繁多的机器设备,只有具备较大生产规模的厂家才能形成规模经济效益,具备为下游家电、汽车等大型集团客户及时、高质量供货的能力,因此紧固件生产企业的固定资产投入通常较大,对行业进入者有较高的资金要求。此外,由于产品使用量较大、客户回款周期和原材料备货周期等方面因素,紧固件企业在生产经营过程中需要占用较大营运资金,需要较强的资金实力维持正常的生产运营,对新进入者的资金实力也提出了较高要求。


  (4)客户壁垒


  家电和汽车行业客户对紧固件供应商的技术实力、生产能力、交货稳定性和及时性等各方面均有严格要求,需要接受严格的验厂、经历供应商资质的质量管理评审和一定时间的考核期后,才能进入其合格供应商体系,成为合格供应商后需接受定期审核。尽管入围门槛较高,但一旦入围则通常保持长期稳定的合作关系,以保证家电、汽车紧固件的供货稳定性和及时性。与下游厂商建立合作的前期沟通、检验周期长、入围门槛高,从而对新进入企业形成了较高的壁垒。


  (来源:普华有策)


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