国内汽车零部件行业“危”“机”并存

　　前不久，东盟10国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共15个国家正式签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

　　商务部国际贸易经济合作研究院副研究员彭波表示，RCEP的签署，对中国而言，在外经贸领域是仅次于加入WTO（世界贸易组织）的标志性事件。RCEP的签署，意味着全球约三分之一的经济体量将形成一体化大市场，全球贸易三足鼎立格局的大幕开启，东盟十国携手中、日、韩、澳、新五国推动区域内关税与非关税壁垒削减，为建立统一市场而签署自由贸易协定。记者了解到，RCEP涵盖20个章节，既包括货物贸易、服务贸易、投资等市场准入规则，又包括贸易便利化、知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等内容。商务部表示：“这标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。”

　　我国是汽车零部件进出口大国。《区域全面经济伙伴关系协定》将给中国汽车零部件行业带来哪些“危”和“机”？

　　■零部件行业将受益于“关税减免”

　　《区域全面经济伙伴关系协定》使得货物贸易进一步自由化，各成员国之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，预计后续自贸区有望快速取得重大阶段性建设成果。

　　此前，财政部方面坦言，《区域全面经济伙伴关系协定》顺利签署，对增强各国疫后经济恢复、促进长期繁荣发展具有极为重要的推动作用。贸易自由化进程进一步加快，将为区域经贸繁荣产生更大促进作用，协定的优惠成果直接惠及消费者和行业企业，将为丰富消费市场选择、降低企业贸易成本发挥重要作用。值得注意的是，《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署，符合我国“十四五”规划建议稿中“高水平对外开放”的要求，预计后续围绕《区域全面经济伙伴关系协定》成员国体系，我国外循环链条将进一步打通。

　　值得注意的是，从2018年国内汽车市场出现首次下滑以来，中国汽车已经进入存量市场时代。有行业人士表示，《区域全面经济伙伴关系协定》将带来可能的巨大零关税市场，相当于补充了一个增量市场。在2002年中国加入世界贸易组织之后，我国开放了自己的汽车市场，给了全球车企机会，也给中国经济提供契机；而加入《区域全面经济伙伴关系协定》，则是给中国汽车企业走出去提供市场机会，也给成员国特别是东盟经济发展提供机会。《区域全面经济伙伴关系协定》签署，对中国经济长期发展有着鼓舞人心的作用。从效果来看，《区域全面经济伙伴关系协定》成员之间关税减让以“立即降至零关税、十年内降至零关税”的承诺，对汽车行业发展将产生积极推动作用。

　　根据东北证券研究所的研究报告，《区域全面经济伙伴关系协定》签署以后，我国机电、汽车零部件等进出口依存度双高的产业最为受益。记者了解到，在出口方面，2019年，在我国出口金额中，机电设备占比最高，达27％，随后分别为机械器具、家具、塑料制品、汽车及零部件、纺服、玩具等；在进口金额中，占比最高的依旧为机电设备，达24％，其次为矿物燃料、光电设备、汽车及零部件等。有业界专家指出，汽车零部件同时出现在高进口和高出口商品清单中，将在成本端和收入端同时受益于关税减免。

　　■各国对零部件进出口的态度有差异

　　《区域全面经济伙伴关系协定》所覆盖的大部分区域均为我国整车及零部件出口的重点区域。《区域全面经济伙伴关系协定》签署以后，零关税优势无疑会拉动汽车产业链出口贸易。在区域外的投资者进入其中一个国家，就意味着进入所有15个国家，市场和空间大大增加，对投资的吸引力也大幅增强。

　　记者了解到，根据《区域全面经济伙伴关系协定》，各个国家和地区关税优惠政策不同。我国的进口关税，对东盟大排量乘用车减征关税。其中对东盟排量在2500cc～4000cc的汽油车关税从25％降至15％，其余排量的汽油车关税均保持不变；同时，排量超过2500cc的柴油或半柴油车的进口关税也由25％降至15％。中国对于日本进口的排量在2500cc～4000cc的柴油乘用车给予税收优惠，从25％降低至15％左右；对日韩总体维系较高税率，但大多数零部件享受税率优惠。比如，对从韩国进口的乘用车，无论汽油车还是柴油车，均保持税率不变。特殊用途的汽车拥有一定税收优惠，而客车、燃油卡车则无税收优惠，大多数零部件有税收优惠。

　　日本体现出汽车零部件品牌自信，对各国汽车零部件持开放态度，对大部分产品免除关税。韩国相对保守，对整车有较明显的地方保护政策，但在零部件方面大部分降低了关税税率。东南亚地区对整车进口的关税优惠较少，对乘用车基本无优惠，在商用车方面对轻卡、非高速公路用货车有一定税收优惠，对中重卡则无税收优惠。东盟各国在汽车零部件方面仅有小幅税收优惠，体现出对本国产业链的审慎保护态度。同时，印度尼西亚、越南两大摩托车销售大国对华两轮车关税逐步降低，长期利好国内企业产品出口，拉动东南亚地区摩托车产品升级及电动化渗透率提升。

　　总体上，各国对汽车零部件进口的态度有差异：东盟对汽车零部件进口仅小幅降低关税，日本对汽车零部件进口持完全开放态度，中国和韩国对部分汽车零部件进口给予关税优惠，但是对小部分零部件仍保持高税率。

　　■部件流通成本将降低

　　汽车行业问题资深研究人士朱玉龙指出，《区域全面经济伙伴关系协定》对汽车零部件产业影响比较大，亚洲整车产能正在逐步重新分配。此前，中国、日本和韩国主要汽车生产基地都分布在本国，日本汽车企业在20世纪90年代开始布局东南亚，占据了非常大的市场先机和先发优势，而来自中国和韩国的竞争对手正在快速抢占东南亚市场的份额。据悉，韩国现代汽车公司已经与印度尼西亚政府签署协议，将在印尼投资成立一家新的汽车制造企业，这也将是现代汽车公司在东南亚设立的第一家汽车工厂。另外，现代汽车公司也在考虑将中国制造的汽车运往东南亚销售。

　　反观国内自主品牌，长城汽车公司已经在泰国、印度投资建厂，还收购了通用汽车公司的泰国罗勇府制造工厂。按照计划，双方在去年年底完成交易和最后移交。吉利汽车公司通过并购进入东南亚市场。2017年，浙江吉利控股集团收购了马来西亚DRB-HICOM集团所持有的宝腾汽车49.9％以及豪华跑车品牌路特斯51％的股权。通过宝腾汽车，吉利在马来西亚占有一席之地。同年，上汽通用五菱进军东南亚市场，选择了印尼，上汽通用五菱印尼汽车有限公司在印度尼西亚西爪哇省正式投入运营。此外，为了市场拓展的需求，上汽集团在泰国的合资企业在泰国春武里府建立了工厂。

　　东盟对各国零部件仅小幅降低关税，而中国、韩国对部分零部件给予关税优惠，意味着《区域全面经济伙伴关系协定》成员国的汽车零部件流通成本有所降低。朱玉龙表示，随着整车产能逐步落地，零部件流通成本是一个很重要的内容。有韩媒预测，《区域全面经济伙伴关系协定》生效后，韩国出口到印尼的汽车零部件关税有望从当前的40％降为零。中金汽车更是在此前的研究报告中表明，在这样的协定之下，零部件流通成本降低，有利于提升《区域全面经济伙伴关系协定》成员国整车市场竞争力，促进产业链进一步聚集。当前，全球已经形成了亚洲、欧洲和美国三大汽车产业链集群，以成本和发展潜力来考量，《区域全面经济伙伴关系协定》签署将利好亚洲整车生产，促进亚洲汽车产业链进一步优化。

　　■长期战略意义大于近期影响

　　记者了解到，中国与东盟、韩国、澳大利亚、新西兰本就分别拥有双边贸易协定，对于中国而言，《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署，在地域上的边际增量主要为中日自贸协定。日本是全球第三大经济体，中国是世界第二大经济体，这种“门当户对”形成的合力以及释放的能量将是巨大的。此次《区域全面经济伙伴关系协定》签署，让中国和日本首次达成了双边关税减让安排，实现了历史性突破。另外，值得一提的是，韩国也加入了《区域全面经济伙伴关系协定》，联合可谓强上加强。

　　ITC（国际贸易中心）提供的最新统计数据显示：2019年，中日贸易总额为3147.5亿美元，占中国进出口贸易额的6.89％。其中，中国对日出口1432.2亿美元，占中国出口金额的5.73％；中国自日本进口1715.2亿美元，占中国进口金额的8.29％。

　　尽管中日之间的贸易自由度有所增加，但是，由于《区域全面经济伙伴关系协定》不同于其他贸易协定，在原则上以渐进灵活为主，兼顾东盟地区不同国家发展情况，因此，协议可行性较强，但国家间推进难以一蹴而就。因此，从总体上来说，《区域全面经济伙伴关系协定》对一时出口的促进作用有限，长期的战略意义大于短期影响。此外，由于关税等制度成本降低，未来制造业将更加受成本优势驱动，产业外迁趋势可能重回加速状态。

　　中国与日本以外的成员国多数已经接近零关税安排，关税的减让增量集中在东盟、韩国的少数产品。关税调整将促进韩国与东盟对中国农产品、汽车和化工品等进口。关税影响主要集中在中日贸易领域。日本的关税减让将利好中国电机、机械设备与汽车零部件、化工品、纺织品出口，中国对日本进口关税减让安排以10年左右过渡期为主，因此进口冲击有限。

　　中日关税将在当前8％的基础上有大幅变化，从日本出口到中国的86％工业品可能会取消关税。对日本汽车工业来说，当前在中国的整车产能布局已经达到一定数量级，日本的汽车零部件出口则非常有利于支撑日系汽车企业长期发展。未来，日本出口到中国的汽车零部件近90％将实现零关税。从整车进口来说，从日本进口的雷克萨斯，关税有可能从现有的15％逐步下降。

　　■国内零部件企业压力增大

　　《区域全面经济伙伴关系协定》签署，对中国进口链的影响主要体现在以下几个维度：《区域全面经济伙伴关系协定》成员国不具备出口优势产业，对于中国进口依赖无影响；对中国竞争力相对偏弱但当前关税高且未来下调幅度小、受到较好保护的产业实际影响有限，比如汽车产业；对中国进口依赖、《区域全面经济伙伴关系协定》成员国具备出口优势的产业，关税下调能够降低产业链成本。但是，该类产品当前关税极低或零关税，未来下调空间小，实际影响也有限，比如铁矿、黄金、集成电路、半导体设备等；具备国产能力但进口关税调整幅度大、节奏快的产业或许会受外来冲击，其中就包括汽车零部件产业。

　　由于《区域全面经济伙伴关系协定》要求双边减税，对我国的优势行业是机遇，而对我国的薄弱行业则是挑战。有业界专家表示，发动机、自动变速器、动力电池、齿轮、轴承、水泵等关键零部件制造是日本的绝对强项，也是日本的支柱产业。这些汽车零部件未来进入中国都有可能是零关税。中国既是汽车零部件生产大国，也是汽车零部件进口大国。日本汽车零部件以零关税绑定中国市场，对日本汽车零部件企业是重大利好。

　　朱玉龙特别提到了RCEP对电池出口的影响。日本在动力电池和材料方面有着很强的先发优势，但是日本汽车企业在全球的纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）领域都不是很理想，大大拖累了日本电池企业的产能扩张和技术更新换代。在全球范围，日本当前只有松下具备较强的电池供给产能和技术储备。随着下一步丰田、本田和日产进入电动汽车推广周期，《区域全面经济伙伴关系协定》签署对中国具备产能优势的动力电池行业是一个很大的利好。进入日本汽车供应产业链的中国电池企业在12V锂电、48V锂电和PHEV及BEV电池各个方向上，都有很大的市场空间。

　　（来源：中国汽车报网）