贸易摩擦与疫情常态化，汽配上半场是“生存大战” 下半场或可“乘风破浪”

　　2020年受新冠疫情持续影响及经济下行冲击，国际市场环境恶化，不仅影响着跨国零部件巨头企业，导致其营收利润大幅下跌，我国主攻外贸市场的零配件企业到现在也依然没能走出“有产能，没订单”，“有订单但交付周期长、回款慢、现金流紧张、企业经营压力大”的动荡期。

　　加之中美贸易摩擦不断升级，全球范围内"重构供应链的呼声此起彼伏"，似乎竞争格局也变得比以往更加复杂，“大有群狼环伺"的既视感——中国制造从未如此赤裸裸地直面发达国家制造业回流，发展中国家承接我国产业转移的西方舆论攻势。

　　如果说以前的声音是理性的探讨与分析，那么在中美摩擦的大前提下，公平和理性的局面已经被打破，更多人为限制和阻碍摆上了台面，有利益博弈就有站队，未来部分海外市场的营商环境不再那么友好，纯粹。

　　不过即便如此，我们依然坚挺地走来，从容地破局，曾经直面过新冠疫情带来的动荡与恐慌，深度思考过生与死的问题，那么便有更大的勇气直面不确定的未来，以确定的心态，再次“破浪乘风”。

　　疫情常态化，汽配零部件外贸企业进入调整期

　　在新冠疫情和贸易战双重影响下，2020年1-7月，我国汽车零配件出口业务连续下跌：海关总署统计数据显示，2020年5月我国汽车零配件出口金额为3720.8百万美元，同比下降18.1%，2020年6月我国汽车零配件出口金额为3720.8百万美元，同比下降18.1%。2020年7月我国汽车零配件出口金额为4645百万美元，同比下降6.2%。　　疫情期间，主攻外贸市场的汽配企业订单量腰斩是常态，佛山一家汽车车灯制造商表示：最糟糕的一个月业务量同比下降达到80%，主要原因是海外预定被取消。同类企业的外贸订单普遍降低了50%-80%，因为没有订单，大部分工厂再次陷入停工或者半停工。

　　当前，虽然疫情在国内得到控制，企业恢复产能，但汽车相关产业供大于求的局面还会进一步加剧。

　　浙江一家挂车车桥企业主攻中东、非洲当地售后市场。产品八成左右销往国外，今年上半年，订单数量同比减少50％左右。其负责人告诉记者，国外疫情不会在短期内结束，虽然上半年有突击订单，但预计今年的订单总量也是要下降的，而且订单周期变得比以往更长。”

　　由于海外市场的不确定性，客户不下单，或者降低采购总量都是当前常态，而有些企业因为业务结构单一，过分依赖海外市场几个大客户，目前即使复工依然面临严重的产能不足问题。产能不足，维持正常运转的成本就成为压在企业头上的一座大山。

　　一部分企业恢复了相当部分的产能，却面临着订单周期拉长、发货效率下降，回款变慢等问题，现金流吃紧也让它们感到“压力山大”。

　　浙江一家汽配外贸企业的负责人告诉记者，当下国际物流的运输效率比平时慢很多，采用FOB（船上交货价）付款的订单，客户收不到货，回款就受影响，在当前比较动荡的环境下，如果客户无法提货，还会产生额外的仓储成本。

　　该负责人表示，今年大环境不好，未来局势存在变量，那些过去在发展过程中背负了债务的企业，尤其以外贸订单为主的企业，一旦订单下滑，资金就会吃紧，日子就很难过，而那些以自有资金发展的企业，最多就是在年景不好的时候，挺一挺也就过去了。

　　过去的半年里，行业经历了一场有史以来最大的动荡，在没有硝烟的战场上有些企业走向消亡，而活下来的企业将会反思经营结构问题，关注现金流，业务多元化，并且也会在不同业务，不同市场的进退之间有一场较量，重新调整步伐和节奏。

　　当然疫情也会导致一些订单需求延后释放，恢复性增长是有希望实现的，但报复性反弹不太可能发生。未来的订单恢复情况，归根到底要看各个国家疫情防控和经济运行的综合情况。

　　贸易摩擦常态化，开启行业大转型序幕

　　当前贸易摩擦已然常态化。先是经历漫长的中美贸易战，然后又是一场使运输受阻、国际旅行停顿、工厂关门的疫病大流行。乃至近期，美国再次对微信、字节跳动等中企旗下应用软件进行打压限制，印度紧随其后禁封中国软件，又拟禁止华为、中兴参与5G网络建设。英法两国也有不同程度的跟进参与。

　　种种迹象表表明，过去经过数十年建立起来的相对公平、纯粹的国际贸易秩序已经被打破，更多人为限制和阻碍摆上了台面，有利益博弈就有站队，未来部分海外市场的营商环境不再那么友好，纯粹。

　　中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红在接受媒体采访时表示：“随着以美国为代表，欧洲与日本等国跟进的单边主义在外资安全审查与贸易出口管制方面的推进，某些国家在后疫情时代会非常‘提防’中资背景的企业进行收购，同时他们也极力鼓吹在华外资企业撤回。这种风潮从大环境上对中国企业全球化布局是很不利的。外方对中国企业投资收购的限制可能越来越明显。”

　　不过尽管贸易摩擦常态化，比以往来得更频繁，更没有底线，但汽配行业并没有停下“奔跑”的脚步，行业大转型序幕已然开启。

　　由于中国在疫情控制中表现得力，外资零部件巨头在行业下行的背景下仍不断加码在华“换道”转型发展。

　　3月11日，佛吉亚与长春旭阳工业（集团）股份有限公司投资1.2亿元共同成立长春佛吉亚旭阳显示技术有限公司，将专注于为整车客户生产、装配、销售车用显示屏产品。佛吉亚表示对中国市场充满信心，将继续加大在华投资，强化本土创新能力，特别是在软件、人工智能等领域。

　　因海外疫情仍趋严峻，为了避免断供情况的发生，博世甚至将全球的库存都拿到中国来了。博世生产零部件大部分都国产化，不光在本地生产，而且把供应商拉到中国来投资建设建厂。

　　在贸易摩擦升级和海外疫情常态化双重重压下，国内零部件也深谙危中有机的道理，他们认为，2020年仍然是加速转型的“黄金窗口期”。

　　对外，在吸收国际先进技术及拓展全球市场的道路上，国内零部件企业的需求越来越迫切。数据显示，中国企业海外汽车零部件并购交易总价值2014~2017年上半年增至158亿美元，并在2019年达到高峰。今年以来受疫情影响，海外并购及发展按下暂缓键，部分企业收购后的子公司业绩表现欠佳，海外资产遇到的困难是暂时的，国内企业还是可以及时抓住疫情结束后海外经济重启的机会，善于合理利用不同地区的差异化政策推进符合企业战略发展的并购重组。

　　海外并购是帮助我国汽车行业‘补链、强链’，其加强升级版则是自主替代，这是一个必须完成的任务：一场疫情也让中国零部件行业感受到外部环境的变化。一些关键核心零部件，以前有稳定的供应链做保证配套无忧，而疫情下则出现了各种风险。也正因如此，实现核心零部件“自主可控”成为业界的共识。美国对中国企业的禁封行为，更足以让汽配从业者更加明白，唯有自强才能自立，唯有强大才能逐鹿全球市场。

　　对内方面，中国汽配行业成熟的电商产业优势，完整的产业链、产业集聚优势，规模和政策优势，以及中国人民的吃苦耐劳精神，是任何一个国家都无法比拟的。2019年以来，国内零部件企业业务转型、组织调整、抱团取暖等动作屡见不鲜，这也是行业能够砥砺前行的新开始。

　　双常态化下，预测未来行业走向

　　• 营商环境复杂化，大变革趋势照亮前路

　　未来一段时间，疫情、贸易保护主义和汽车产业变革，将成为共同作用于汽车零配件行业。总体而言外部营商环境变得更加复杂，国际市场挑战性更大。但行业大变革趋势只会越演越烈，为稍显灰暗的当下照明未来的路。

　　• 机会窗口期，开启新赛道

　　受到疫情全球蔓延的影响，中国零部件企业自然也遭遇相当的打击，不得不做出全盘的调整。但从长期来看，中国在世界范围内率先控制疫情，也给中国零部件企业预留了“难得”的发展空间。零部件企业如何抓住这一机遇，决定着中国汽车未来在全球范围内的排位。

　　• 汽车工业版的”中国强基计划”

　　疫情影响和逆全球化趋势下，跨国公司都在强化供应链的抗压能力、韧性和灵活性。目前，全球供应链正处于再配置阶段，对于中国来说，应高度重视供应链的安全建设，促进中国内部产业的供应链系统布局，提升制造企业供应链弹性，加快关键零部件国产化进程。

　　疫情导致中国整车企业加大高端零部件的本土采购，加大高端零部件关键材料、核心部件和高端装备的布局。同时政府也鼓励中国品牌、中国资本企业加大创新开发，更多生产高端材料、部件、装备，这对于中国品牌汽车零部件，包括其他材料装备发展是一个非常重大的机遇。

　　我国汽车供应链一直以来面临的另一大问题是，对芯片等核心技术的掌握不足。核心部件投资大，民间力量研发投产不易，业内人士建议国家应该像做基础设施一样投入更多的财力物力，跟民间各个方面来融合推进，减少时间成本，加快补短板。同时可以鼓励适当比例采购本土化产品，扶持发展。

　　• 不断自我调整，才不会被洗牌

　　国内汽车零部件出口都是以中低技术含量产品为主。但在进口产品中，有很多零部件或材料，国内企业尚无法实现进口替代。虽然短期内行业将迎来阵痛，但背后的机遇永远是为那些积极进取、不断创新的企业准备的。未来行业大发展，不一定所有企业都会大发展。落后生产力的企业，肯定会惨遭淘汰。

　　• 产业之间的梯度转移

　　从大的层面来说，产业间的梯度转移是经济发展过程中的一种必然现象，也是不可逆的历史进程。对于制造业外流、汽车供应链向越南、墨西哥以及印度这些国家转移，我们不用过分担忧。虽然有一些低端制造订单从中国流出，但中国制造业的附加值却在不断提高也是不争的事实。

　　供应链一旦形成，要转移也不是那么容易，整车厂需要在业务规模、物流、制造成本、政策以及跨国管理能力和组织风险等各种因素之间做权衡，从而作出供应链在哪些区域布局的决定。任何行为都是跟市场联动的。疫情影响下，跨国公司都在强化供应链的抗压能力、韧性和灵活性。于企业经营而言是好事，中国市场仍是最大的布局。

　　（来源：陕西车圈）