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2020:全球汽车市场逆风中等待破晓

  核心提示:盘点2019年全球汽车行业,下滑、转型、联姻、裁员这些词恐怕可以当仁不让地成为当年的热门词。跨入2020年,全球汽车行业能否走出寒冬,迎来春天?

  盘点2019年全球汽车行业,下滑、转型、联姻、裁员这些词恐怕可以当仁不让地成为当年的热门词。跨入2020年,全球汽车行业能否走出寒冬,迎来春天?

  2019年全球车市销售继续下滑。根据德国汽车工业协会(VDA)的预测,2019年全球汽车销量将下降410万辆至8010万辆,同比下降5%。这将是自2008年金融危机以来,全球汽车行业遭遇的最大程度跌幅。

  中国、美国以及此前被广泛看好的全球第四大汽车市场印度的销售全面遇冷。根据统计数据,在亚洲,日本汽车市场的12个月累计销售在2014年3月就已达峰,而中国汽车销售的峰值在2018年6月出现。相比之下,电动汽车市场仍在增长,预计2019年全球将售出220万辆电动汽车,比去年增长12%。第三季度中国市场同比增长30%,占中国乘用车总销量的4.4%。不过,从第四季度来看,中国的电动汽车市场首次出现下滑。

  正如戴姆勒在一份声明中所表示的,“汽车行业正处于有史以来最大的转型之中。”全球车企都在为这一转型布局。在向新四化、甚至新五化的转型中,传统主流车企经历的阵痛最大。

  自动驾驶和电动汽车的发展趋势十分昂贵。新技术需要大量的研究和开发成本,还需要大幅调整生产线以适应电池组、传感器以及复杂的电机。

  在转型过程中,伴随着企业加大新技术研发,大规模业务重组、大量裁员、包括高管的调整也频频发生。重组的典型案例是美国通用汽车从大规模扩张,转向业务收缩调整,在全球撤出多个曾被认为是关键的市场,进行艰难的业务重组。而由于汽车新四化转型投资巨大,很多车企寄望通过裁员节约成本,加上汽车工厂自动化程度升级后,车企对一线工人的需求量也明显减少。据外媒报道,仅2019年上半年,英国、德国、美国等国家的车企至少裁员5万人。

  与收缩业务形成对比的是车企的抱团取暖,积极联姻。2019年全球汽车行业的一大新闻是,菲亚特克莱斯勒(FCA)与标致雪铁龙(PSA)完成合并,全球第四大汽车公司呼之欲出,涵盖从民用汽车到高档汽车、豪华汽车、跑车等所有细分领域市场,并计划在互联网、纯电动共享汽车和自动驾驶方面展开高效的合作和创新。此外,福特在重组同时,于2019年年初和大众汽车集团宣布组建一个业务范围广泛的战略联盟,专注于商用货车和皮卡的合作生产,年中联盟合作领域扩展至电动汽车领域,同时加强与Argo AI的合作,将自动驾驶汽车技术共同引入美国和欧洲市场。

  2019年,全球范围内的贸易摩擦持续上演,对汽车产业的保护也成为一把双刃剑。虽然美国没有正式出台汽车关税,但是业界对汽车关税的担忧并未消除。政策不确定性对跨国车企在海外销售、投资设厂都产生了重大影响。

  展望2020年,不同机构看法不一。

  国际货币基金组织(IMF)认为,整个2018年,全球汽车行业的生产和销售经历了大幅下滑,当年,全球汽车行业占GDP增速放缓的20%,占全球贸易增速放缓的30%左右。2019年类似的下滑继续出现,而2020年也不容乐观,汽车供应和需求的逆风预计将持续到2020年,因为发达地区的汽车饱和度将达到峰值,而发展中市场的销量将难以提振。在人口稠密地区,拼车服务和汽车共享选择正在取代私家车,从而影响到汽车消费。该组织首席经济学家Gita Gopinath不久前对《华尔街日报》表示,人们认为汽车销售的低迷“不会持续太久”,但整个汽车业行业复苏的障碍“似乎比我们想象的更持久”。随着收入的增加,发展中国家市场的汽车购买量往往会上升,但上升的速度并没有“我们想象的那么快”,“对汽车等耐用品的巨大需求还没有出现”。

  德国VDA预测,全球汽车销量下滑趋势还将持续,预计将下降1%至7890万辆。

  评级机构惠誉同样不乐观,表示没有理由预计全球汽车销量将在2020年反弹;汽车市场可能会继续拖累全球制造业,以及那些对汽车行业有较大敞口的经济体,如德国。

  全球数据分析公司LMC Automotive则预计,全球汽车市场在2020年企稳。

  中国的市场稳定作用预计将更为明显。德国汽车研究中心(CAR)的市场销量报告中预测,2020年全球汽车销量会更加糟糕,德国、美国市场将分别下降4%、3%,而中国会温和下降1.5%,但此后中国将成为全球车市增长的支撑力量。

  风云变幻的2019年已经结束。让我们跟随记者的脚步,去看看各大主要汽车市场2019年经历了什么?2020年又将面对什么?

  美国:车市持续低迷

  受2008年金融危机影响,美国车市一直处于疲软状态,自2017年起美国车市波澜不断,整体销量开始呈下滑趋势。

  2019年上半年,美国汽车市场总销量下降2.4%。全球咨询公司AlixPartners2019年7月份发布《2019全球汽车市场展望报告》称,美国市场将进入周期性低迷,2019年汽车销量预计将从2018年的1730万辆下降至1690万辆,同比下滑约2.3%,这将是美国汽车行业五年来首次跌破1700万辆的水平。报告同时预计,到2021年,美国汽车销量可能跌至低谷,达到约1510万辆。

  美国三大汽车生产商2019年10月份公布的三季度汽车销量数据显示,在美国市场上,福特销量同比下滑,通用销量上升,而菲亚特克莱斯勒维持销量基本不变。福特表示,该公司第三季度在美国的汽车销量为58.03万辆,较上年同期下降了4.9%。2019年前三季度,福特在美国汽车销量同比下滑3.5%至182.08万辆,尽管第三季度福特汽车公司的卡车和厢式货车销量同比增长8.8%,但仍不足以抵消SUV销量下降10.5%和轿车销量下降29.5%的影响。

  菲亚特克莱斯勒公布的数据显示,第三季度销量与2018年同期持平。虽然美国最大汽车制造商通用汽车公司大约4.8万名工人从9月16日零点起进入持续罢工状态,但得益于皮卡销量的增长和市场对SUV的强劲需求,通用汽车第三季度在美国的汽车销量仍然同比上涨6.3%,达到73.86万辆。

  2019年是美国汽车行业接受“大考”的一年。从2018年至今,饱受周期性因素及国际贸易形势影响,美国汽车市场需求明显放缓,即便是传统巨头也在艰难前行。在行业内部,电动化的趋势不断颠覆汽车市场,转型变革也在加剧岗位数量和内容的变化。在这样的背景下,美国各大汽车公司开始考虑削减工人数量和就业机会,部分制造商不得不选择全面收缩或是部分市场裁撤生产线,以减少成本损失,挽回部分利润,这是美国车企普遍采取的自救措施。

  通用汽车公司2019年宣布将关闭美国国内3家工厂,在世界范围内总共关闭7家工厂,裁员1.4万人;福特汽车也宣布削减1.2万名工人;菲亚特克莱斯勒汽车则宣布关闭意大利的工厂。据彭博社预计,未来几年,全球各大主要汽车制造商将裁减超过8万个工作岗位。

  据英国《金融时报》报道,在全球经济增长放缓和贸易摩擦影响下,世界上几大汽车制造商的利润都受到冲击。在最新季报中,福特公司下调了年度利润预期,与此同时,福特公司也在进行耗资110亿美元的全球性大调整。其首席执行官吉姆·哈克特说,他对公司在中国的业绩“不满意”。福特三季度在中国亏损2.81亿美元。福特宣布三季度全球净利润为4.25亿美元,低于2018年同期的9.91亿美元,其中北美以外的每个地区都出现亏损。

  在全球车市低迷的背景下,各大车企通过并购、联手成立合资公司以求“取暖”。法国汽车制造商标致雪铁龙集团和意大利-美国汽车制造商菲亚特克莱斯勒公司2019年12月18日发布联合新闻公报说,双方当日签署合并协议,规定双方业务以50:50的比例合并,以创造全球销量第四、收入第三的汽车集团。菲亚特克莱斯勒第三季度财报显示,2019年7至9月,全球销量105.9万台,比2018年同期下降了9%,这主要是由于北美经销商持续的库存所造成。7至9月净亏损1.79亿欧元,同比下滑了135%。分析称,双方合并的显著好处是通过联合研发、采购和共享平台,降低研发和制造成本。美国财经媒体CNBC报道指出,两家公司合并后,每年可省下41亿美元。

  然而,美国制造业的放缓趋势也给汽车业带来了风险。美国供应管理学会12月2日公布的数据显示,11月美国制造业采购经理人指数(PMI)环比下降0.2至48.1,连续四个月萎缩。同时,美国12月费城联储制造业指数刷新2019年1月以来新低,其中美国12月费城联储制造业就业指数17.8,远低于前值的21.5。分析认为,就业和制造业的领先指标表明,进入2020年,持续一段时间的制造业就业流失和全面的“制造业衰退”仍然是一个不可忽视的风险。

  此外,美国国会众议院12月19日投票通过的修订后“美国-墨西哥-加拿大协定”(简称美墨加协定),制定了更加严格的汽车原产地规则。美国知名智库彼得森国际经济研究所指出,这将损害美国汽车业,对三国经济造成“净负”影响。新汽车原产地规则要求北美汽车厂商从本地采购更高价值比例的零部件才能享受零关税优惠,由之前的62.5%上升到75%。美国国际贸易委员会2019年上半年发布的报告也显示,这项政策虽有利于增加美国汽车零部件生产及就业,但会导致汽车价格上升和销售下降,最终对美国消费者造成不利影响。

  日本:销量微下滑 转型压力大

  和日本汽车厂商在中国市场的亮眼表现相比,日本国内汽车市场总体来说可谓是表现平平。

  根据日本汽车销售协会联合会和日本轻型汽车协会联合会2019年12月初发布的数据,2019年1-11月,日本共销售汽车485.0342万辆,同比下降0.7%。其中,排气量660毫升以下的轻型车(K-Car)销量179.2423万辆,同比微增0.3%;排气量660毫升以上的汽车销量305.7919万辆,同比下滑1.3%。就轻型车销量微增、其他车辆销量下滑这个特点来说,可以说是延续了2018年的势头。

  从各大厂商的不同表现来看,在大多数厂商销量下滑、市场份额缩小的同时,丰田在日本国内市场的表现同样出色,销量上升,市场份额扩大。1-11月,丰田共卖出140.5074万辆汽车(不含轻型车),同比增长3%,市场份额增至45.9%。与此同时,日产、本田、马自达、铃木、斯巴鲁的销量和市场份额均出现不同程度下滑,特别是日产,销量同比下滑13.4%。

  在全球汽车市场都面临销售低迷、行业整体面临巨大变革的背景下,日本汽车厂商普遍感觉市场竞争激烈、严峻,公司大都面临利润下滑、转型投资压力巨大的困境。不仅整车厂商,包含汽车材料和零部件厂商在内的整个汽车产业都面临巨大挑战。

  日本汽车厂商坚信,以车联网(Connected)、自动驾驶(Autonomous)、共享与服务(Shared and Service)、电动化(Electric)为代表的CASE相关技术的发展和进入实用将在很大程度上改变汽车行业的价值链和商业模式。日本整个汽车产业都在调整战略重心,加大研发力度,努力使自己能够适应不远的CASE时代。

  考虑到汽车产业整体上都面临自动驾驶、电动化等下一代技术的激烈竞争,研发投入压力巨大,丰田早在2019年11月就宣布,取消2020年的供应商团拜会,以减轻客户负担。

  此外,为了革除惯例、减轻客户负担,丰田还通过其交易伙伴的协会组织向零部件供应商提出,不要在中元节、新年、升职等时节向丰田相关单位送礼。

  日本汽车厂商一方面将眼光投向下一代汽车的研发,另一方面抓住当下,着力于世界最大汽车市场中国市场的开发。

  在11月底的广州车展上,雷克萨斯诚意满满奉上了其首款纯电动车UX300e的首发,并决定首先将这款车推向中国市场,其次为欧洲市场,再次为日本市场。

  丰田当然希望在自己擅长的HV、PHV、FCV等方面取得平衡。但是丰田也非常看重中国市场,中国纯电动市场风起云涌,欧美车商都推出了纯电动车,丰田自然不能落下。

  丰田汽车(中国)投资有限公司执行副总经理董长征对《经济参考报》记者表示,虽然也担心中美贸易摩擦等问题,但丰田还是期待能在中国市场保持稳定增长。为了配合中国新能源汽车市场领先世界的发展速度,丰田2019年向中国市场推出了卡罗拉和雷凌的双擎版(插电式混合动力),2020年预定导入C-HR和奕泽的纯电动版,并且,雷克萨斯的纯电动车UX-EV也将于2020年投放中国市场。

  董长征说,目前,我们首先要确保的,是在2019年完成160万辆的销售目标。虽然丰田的中期目标尚未公布,但我们一定会全力以赴。

  德国:深挖中国市场“辞旧迎新”

  2019年对于德国汽车业而言是艰难的一年,“裁员、转型”等新闻时常令多家车商见诸报端。2020年即将来临,德国汽车制造商用实际行动继续深挖中国市场,寻找新一年增长点。

  德国杜伊斯堡-埃森大学汽车研究中心主任费迪南德·杜登赫费尔(Ferdinand Dudenhoeffer)日前对记者表示,由美国挑起的贸易战令德国汽车工业在2019年备受煎熬,因为德国汽车业超四成营业额来自中国。受贸易战影响,2019年大量汽车供应商报告裁员和营利微薄。

  在产业变革与国际贸易不确定性持续叠加的背景下,全球汽车业发展正遭遇“逆风”。杜登赫费尔认为,面对全球汽车业下行,没有企业能独善其身。

  德国杜伊斯堡-埃森大学汽车研究中心的数据显示,受汽车业从传统内燃机向电动车转型的影响,至2030年,德国汽车业将失去大约12.5万个工作岗位,在内燃机生产和技术研发部门,今后10年内将有约23.4万个工作岗位显得多余;与此同时,在电动研发领域,将新产生仅10.9万个工作岗位。整个德国汽车行业的从业人员将从目前的83.4万人缩减至70.9万人。

  另外,据该研究中心计算,从2018年算起的5年内,仅仅因为贸易战,全球汽车业就将遭受大约7500亿欧元营业额的损失,相当于少售出3500万辆新车。

  杜登赫费尔判断,“对于汽车业而言,2020年将比2019年更加艰难”。全球汽车市场2020年将继续萎缩,新车销量将下降至7730万辆,相比之下,2018年和2019年的新车销量分别约为8290万辆和7820万辆。

  面临一系列压力,比如降低排放、从传统内燃机车向电动车转型、投资不确定性等,德国各家汽车制造商纷纷选择深挖中国市场。

  德国大众汽车集团(中国)日前发表声明说,计划于2020年与合作伙伴在中国共同投资超40亿欧元,其中四成将投资电动出行领域。随着这项投资计划的实施,以及2020年两座纯电动汽车工厂在中国投产,大众电动化战略进程将进一步加速。大众计划于2025年前推出30款在中国生产的新能源汽车。

  大众汽车集团(中国)首席执行官冯思翰在声明中表示:“2020年在中国生产的电动车规模将大幅提升。电动出行领域的成功,将成为我们可持续发展目标的核心驱动力。”

  德国宝马集团和长城汽车合资的光束汽车项目2019年11月底在江苏省张家港市正式启动。通过这个项目,宝马集团为将来在中国生产纯电动MINI车型做出战略布局。宝马表示,从“中国制造”到“中国创造”是宝马的目标,在中国,科技发展日新月异,宝马要想跟上中国速度,就必须加大研发投入。

  宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐说:“基于我们对中国市场的判断,宝马集团全面升级了中国的战略地位:中国不仅仅是宝马集团在全球最大的销售市场,更重要的是,中国已经成为宝马集团的全球创新中心和生产基地。”

  高乐还表示,凭借自身在电动化领域的丰富经验,宝马集团将与合作伙伴长城汽车一起,充分发挥各自的专长,共同推进未来纯电动MINI车型以及长城汽车新产品的研发和生产。“这个合资项目再次凸显了中国市场对宝马集团的重要意义,以及我们对中国汽车行业蓬勃发展的坚定信心。”

  (来源:新华社,记者周武英、秦天弘、刘春燕、朱晟采写)

2020/1/3 9:53:00

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