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钢市行情再升温:南方着急赶工 北方钢价蹿升

  核心提示:“钢之家”董事长吴文章向经济观察报分析认为,“供需错配”是今冬钢价逆市蹿升的主因:冬季本是钢材需求淡季,但今冬的需求却表现强劲,而库存则是偏低的,由此带来了供需的错配。

  10月24日,西本新干线的钢材价格指数为3940,但到了11月21日,这一指数已经升至4390。短短20多天内的迅速拉涨,颇让市场感到意外——在此之前,市场对于冬季的钢市行情并不乐观。“钢之家”董事长吴文章向经济观察报分析认为,“供需错配”是今冬钢价逆市蹿升的主因:冬季本是钢材需求淡季,但今冬的需求却表现强劲,而库存则是偏低的,由此带来了供需的错配。

  距离2019年结束仅一月有余,入冬钢价的回升,很可能让钢铁行业在这一年再次圆满收官。国家统计局数据显示,尽管大型钢铁企业利润有所下滑,但今年前三季度,国内钢铁行业主营业务收入5.33万亿元,同比增长8.5%;实现利润4704亿元,同比增长39.3%。

  根据统计数据测算,今年前10个月全国粗钢的总量需求约为8.4亿吨,同比增长8%左右,预计全年中国粗钢的总量需求将会接近或达到10亿吨。而世界钢协的统计显示,2019年的前9个月,全球钢铁增长的主要地区是亚洲地区,中国又是其中的核心动力来源。

  兰格钢铁首席分析师陈克新认为,中国钢材国内需求的强劲增长,完全对冲掉了出口减弱的拖累,故而2019年中国钢材的总量消费依然旺盛。

  不过,基于对宏观经济形势的研判,对于即将到来的新一年,钢铁市场的悲观情绪依旧明显。

  钢价又涨起来了

  就冬季钢价“反转”之前,市场对后市的解读还依然多持”难以乐观“的论调,预计11月份国内钢铁市场运行将震荡趋弱。这是基于,伴随天气转冷,市场进入传统消费淡季,建筑钢材需求逐渐转弱,而制造业需求目前整体仍较为疲软。此外,尽管取暖季已经来临,但取消“一刀切”后的差异化分级停限产管理,随着各地钢企超低排放改造的推进,符合标准的企业日益增多,限产效果将弱于前两年,叠加新增产能的释放,使得钢铁行业高供给压力将继续显现。

  但进入冬季依然强劲的需求让市场感到吃惊。钢之家董事长吴文章向经济观察报表示,需求因素带来的供需错配之外,供应还因今年是暖冬、限产较往年力度加大而减少。

  2019年中国粗钢总量消费旺盛,可以从钢材库存水平的变化得到验证。兰格钢铁网市场监测数据显示,不仅2019年全国钢材社会库存峰值(178.3点)明显低于上年峰值(191.6点)6.9个百分点。截至2019年11月15日,全国钢材社会库存指数为80.5点,同比下降0.32%,比较今年3月1日库存峰值则下降了54.9%。

  兰格钢铁首席分析师陈克新认为,全国钢材库存水平并未追随其产量的强劲增长而一起增加,这就表明,2019年所增产的粗钢数量,都已经进入了消费领域。在这种情况下,全国钢铁及钢材产量的大幅增长,也就是总消费量的大幅增长。

  陈克新认为,2019年前10个月全国固定资产投资同比增长5.2%,尽管其中基础设施投资增长4.2%,增速回落,但依然是在增长,而房地产开发投资增长10.3%,继续以较高水平运行,这保障了国内钢材需求的较快增长。

  Mysteel资讯总监徐向春向经济观察报表示:“华南工地需求旺盛,加之北方钢材运输受限,到货不及时,导致库存下降过快,尤其是广州价格出现超预期上涨。出现了南北价差达1000元的不正常情况。”

  根据上述机构向经济观察报提供的跟踪数据,广州地区与北京、济南、沈阳等北方地区的钢价价差自11月以来迅速扩大,与上海、武汉等长江沿岸地区的价格表也在拉大,最大价差——广州和沈阳之间,相差达到1000元。

  徐向春向经济观察报分析:“年底工地存在赶工期的情况,引发需求旺盛。我们统计11月上半月,广州贸易商成交量比去年同期增加40%。”

  欧冶云商首席分析师曾节胜向经济观察报分析认为,10月份以来,京津冀、长三角、汾渭平原地区采暖季大气治理方案相继出台,方案将从11月15日开始实施,这使得给市场对限产效果带来了期待。

  从10月16日到11月6日,生态环境部先后印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。

  对于钢铁行业来说,上述三大方案重点强调了三个方面:一是压减产能,方案要求在2019年12月底前,天津、河北、山西均有钢铁产能的压减,其中河北压减产能达1400万吨,此外,河北、陕西、山东压减焦化产能共计2300万吨以上。二是超低排放改造。方案要求,2019年12月底前,河北、江苏、山西、陕西共计完成钢铁超低排放改造2.12亿吨。三是实施差异化应急管理。方案特别强调,对2018年产能利用率超过120%的钢铁企业可适当提高限产比例。

  明年“钢需”仅增1%?

  10月16日,世界钢铁协会发布2019年和2020年短期钢铁需求预测结果。根据该组织的预测,2020年中国的钢铁需求预计增长1.0%,这一数字显著低于2019年的增长水平。

  根据国家统计局发布的10月份宏观数据,尽管大部分数据不及预期,但与钢材消费关联度最大的房地产指标表现亮眼,10月份房地产投资增速小幅回落,但新开工面积、土地购置面积、销售面积等多项指标出现改善,好于预期。

  曾节胜认为,尽管近期钢铁市场出现快速拉涨,市场心态明显好转,但对于明年市场看好的仍然不多。从最新公布的10月份宏观经济数据来看,国内经济下行压力有增无减。预计在短期内,政府宏观调控政策会继续适度放松,但在坚持长期调结构的大基调下很难有大力度的刺激政策出台。

  曾节胜预计,房地产投资仍会维持高位,不会出现明显下滑。在加快专项债发放及基建资本金下调的刺激下,基建投资将会出现回升,但回升力度有限。制造业终端需求将维持稳中有涨的态势,机械、造船、家电继续增长,汽车产销量降幅将有所趋缓。同时,中美贸易谈判很难在短期内取得实质性进展,而受中美贸易战的影响,预计年底对外出口增速将继续出现回落。

  世界钢协则认为,在房地产市场的强劲增长推动下,2019年中国钢铁需求实现高增长,但预计2020年会有所放缓。中国政府不大可能再次出台大规模的刺激政策,因为这会遏制经济放缓和推进经济结构调整进程之间的平衡,而更有可能出台一些温和性的刺激政策,重点放在基础设施建设及通过减税提高消费者的购买力。2020年,汽车行业或将从这些刺激政策中获益。

  不过,在另一些制造行业分析人士看来,2020年似乎又不必如此悲观。中信建投机械首席分析师吕娟认为,对于今年四季度以及即将到来的2020年,她维持“对基建投资乐观、地产投资不悲观,预期制造业投资有望回升”的展望。

  吕娟在近日的研报中表示,在基建投资上,一方面,预计2020年专项债额度将较2019年大幅增加,且部分可能在2019年四季度提前下发;另一方面,预计铁路投资将高于市场认为的即将趋于平稳的预期,包括沿江高铁、沿海高铁等重要线路建设是重要增量。在地产投资上,尽管投资增速在下行,但是降速非常缓慢,且存在降准与降息预期,预计地产投资在2020年保持非常强的韧性。最后,在制造业投资上,一方面,地方政府积极扶持优质中小企业,提升企业家投资信心;另一方面,5G有助于推动工业领域升级改造,拉动投资,由此制造业投资有望回升。

  (来源:经济观察报)

2019/11/26 9:29:00

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本文涉及话题: 钢价

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