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中间价上行超百点 人民币汇率稳中有升

  核心提示:当前市场对人民币兑美元贬值预期减弱,市场参与主体预期趋于一致。中期来看,在基本面支撑下,人民币仍有升值基础。

  10月29日,人民币兑美元汇率中间价调升145基点,创下8月27日以来新高。近期人民币中间价与在岸、离岸人民币价差也明显缩窄。分析人士指出,当前市场对人民币兑美元贬值预期减弱,市场参与主体预期趋于一致。中期来看,在基本面支撑下,人民币仍有升值基础。

  人民币中间价创近期新高

  29日人民币兑美元汇率中间价报7.0617元,创下8月27日以来新高。有分析人士认为,这是由于外部形势发生变化,当前市场对人民币兑美元贬值预期减弱。

  值得注意的是,进入9月以来,大多数时间人民币中间价调整幅度都较小,超过100基点的调整屈指可数。Wind数据显示,9月2日至10月14日,仅有9月5日、9月16日、9月17日的调整幅度(绝对值)超过10基点,分别为26基点、189基点和73基点,中间价普遍保持平稳。分析人士指出,进入9月后,逆周期因子明显走高,人民币对美元中间价也保持相对稳定,遏制人民币兑美元汇率贬值。

  10月15日后,中间价调整幅度加大,每个交易日都在10个基点以上。与此同时,中间价和人民币市场汇率走势趋于一致。以离岸人民币为例,Wind数据显示,8月2日至10月13日,离岸人民币每日收盘价与中间价价差(绝对值)都超过100基点,10月14日以来,有6个交易日价差都在100基点以下。

  近期,人民币汇率虽然持续波动,但基本稳定。Wind数据显示,10月14日以来,在岸、离岸人民币一改此前明显的上行或下行趋势,围绕7.07元一线上下震荡。总的来看,人民币兑美元汇率已从本轮调整低位回升,保持在8月20日左右的位置,即7.07元上下。若按这一水平计算,近期人民币兑美元即期汇率相比9月初的低点已反弹逾1000基点。

  美元走弱是主因

  从最新走势来看,人民币出现向7.06元一线突破迹象。29日在岸人民币日盘收报7.0637元,盘中最高涨至7.053元;截至发稿时,离岸人民币报7.0634元,盘中最高涨至7.0532元。

  近两周,人民币兑美元汇率交易明显放量。Wind数据显示,上周人民币兑美元即期询价成交量达1603.87亿美元,继前一周的1587.45亿元后,再度创下自8月第四周以来的新高。而近期走势保持一致的在岸、离岸人民币和中间价,也表明当前市场参与主体预期差别减小,对人民币贬值预期普遍有所减弱。

  分析人士指出,近期人民币兑美元汇率贬值预期减弱主要还是因为美元走弱。10月10日至18日,美元指数曾大幅下跌。一方面,英国与欧盟达成新的脱欧协议刺激欧元跳涨;另一方面,美国工业产出、新屋开工、零售销售等多项经济数据不佳。21日以来,美元指数虽然稳步回升,但反弹幅度远小于此前下跌幅度。Wind数据显示,截至10月29日发稿时,美元指数报97.84,尚未升破98一线。

  但是与欧系币种相比,人民币近期表现则相对较弱。上周,CFETS人民币汇率指数和BIS货币篮子人民币汇率指数分别跌0.14和0.17,已连续三周下跌。而SDR货币篮子人民币汇率指数本周虽然停止下跌,但也仅持稳于90.97点。机构人士认为,人民币相对弱于欧元,主要还是因为此前英国脱欧协议达成导致欧元上涨,再加上欧洲央行12月降息的可能性很小,欧元上涨势头较猛。但随着英国脱欧再出波折、美元指数回升,人民币兑欧元汇率有所升值。

  近期,影响人民币兑美元汇率走势的一大因素悬而未决,即美联储是否会降息。若美联储决定降息,美元将受到打压,人民币有望进一步升值。中金公司宏观团队预计,美联储本周将降息25个基点,但指引可能偏鹰派,从而传递出在连续降息3次后,可能暂停降息的信号。

  也有分析人士指出,美联储10月可能不会降息。中信证券海外策略首席分析师杨灵修认为,在近期通胀预期反弹、外部环境缓和态势、收益率曲线重新陡峭化和重启回购、扩表操作的背景下,美联储下周降息的迫切性并不强,或等待前期宽松的效应逐步显现,待12月时再决定是否下调利率。

  人民币仍有升值基础

  中期来看,人民币仍有升值基础。中银国际首席固收分析师杨为敩认为,当前通胀是结构性的,后期工业品价格也可能上涨,这会增厚企业利润,并导致资本回报率上升,从而拉动人民币升值。杨为敩预计,到明年年中,人民币都可能处在升值区间。

  国金证券首席宏观分析师边泉水认为,从经济基本面来看,汇率本质反映中美两国经济预期,因此其走势由两国经济基本面决定。近期人民币汇率升值有基本面支撑,年底人民币兑美元或进一步升至7.0元左右。从中、美经济对比来看,四季度中国经济增速阶段性企稳概率上升,美国经济下行幅度或仍较大。非美经济体中,欧元区收缩幅度或正在放缓,也意味着美元指数难以维持强势。

  上海证券宏观分析师胡月晓指出,中国经济在全球经济中重要性上升,发达国家货币重新进入宽松期并普遍滑入负利率状态,人民币具备走强基础,中长期走势将表现为“稳中偏升”态势。在全球经济放缓背景下,国际货币市场竞争加剧会导致汇率波动性上升,但长期趋势不变。

  中金公司固收团队指出,若美元走弱、人民币升值,境外机构可能加速布局中国债市。8月份人民币汇率“破7”,境外机构都相对谨慎,债券购买量有所下降,但9月份以来,随着境外投资者意识到人民币走势相对稳定,开始再度增加对中国债券的配置。

  (来源:中国证券报·中证网)

2019/10/30 9:26:00

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