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风电项目密集开标、机组价格冲破4000元/千瓦,整机企业却说难以获益

  核心提示:针对风机高价将持续多久、高速增长后会否步入低谷期等问题,上述人士称,风机价格高企或将持续至本年末,整机企业需在抢装潮后做好应对新挑战的准备。

  风电补贴退坡临近,在政策催化之下,风电步入抢装年,风电机组价格开始大幅回升。

  界面新闻记者从不愿具名的业内人士处获悉,在今年7月的一个风电项目招标中,有两家整机企业报出了4000元/千瓦以上的价格,最高的报价达4250元/千瓦。

  这一数字接近2016年的整体风机价格。2015年的抢装潮过后,风电市场增速放缓,中国风机价格于2016年下半年进入低迷期,并在2017-2018年逐步下跌。

  现在,风机价格仅用半年多的时间实现了触底反弹。

  据《中国能源报》报道,2018年底,有风电整机企业在投标中报出2850元/千瓦的低价,刷新全行业风机价格新低。与这一最低报价相比,目前的价格已上涨了约四成。

  2018年,因平价步伐趋近,加之风电市场需求未出现明显增加,为了抢夺市场份额,风电产业链价格战加剧,导致当年风机市场整机价格出现了明显的下滑。

  随着去年中标的大量低价订单在今年上半年进入执行期,金风科技(002202.SZ、02208.HK)毛利率下降至历史低位水平。

  上半年,金风科技风机毛利率同比下降10个百分点至11.31%,整体毛利率同比下滑10.26个百分点至20.92%,对风机业务的利润形成巨大压力。

  今年5月24日,国家发改委发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》显示,2018年底之前核准的陆上风电项目,2020年底前完成并网的,可享受补贴。2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。

  为了锁定较高电价,下游风电开发商投资热情再度高涨,加快了项目开工建设步伐,风电机组需求猛涨。

  据中国电力企业联合会数据,1-7月全国风电项目投资额为355亿元,同比增长51.6%。自3月以来,国内月度风电投资额已连续四个月实现同比增长。

  西部证券研报显示,以华能国际(600011.SH)为例,其今年计划资本支出共354.12亿元,同比增长81.51%。

  其中,风电资本支出239.54亿元,同比增长170.06%;占总资本支出的比例,由上年的45.45%上升至67.6%。

  目前,中游整机企业处于供不应求的状态,风电市场由买方市场转变为卖方市场,风电整机企业的议价能力因此得以提升。

  2019年初,风电整机价格回暖已初现端倪,到三季度末,价格正式进入企稳回升阶段。9月,主流陆上风机招标价格已从2018年底的3327元/千瓦反弹至3800元/千瓦,上涨14.22%。

  风电项目正密集开标。北极星风力发电网的信息显示,国庆期间,共有七个风电项目,共计409.7MW集中开标。

  金风科技统计数据显示,中国风机招标装机容量在2017年四季度达到最低点5.8GW,从2018年一季度起,连续六个季度实现同比正增长。

  今年上半年,国内风电设备行业公开招标量已达32.3GW,同比增长93.4%,创半年度招标量历史最高纪录。

  以风机1-1.5年的交付周期计算,此时的招标主要是为了锁定前期核准的风电电价。

  华创证券研报显示,考虑到存量批复指标绝大多数在2020年并网、少部分2021年并网,未来两年,大部分项目招标将得到并网兑现。

  风机招标量作为风电装机量的先行指标,预示了行业的景气程度。由上可见,目前中国风电行业景气度较高。

  与此同时,随着弃风限电的改善,三北地区装机正恢复性增长,中东部风电建设节奏也步入正轨。

  西部证券研报显示,今年全国新增风电平价上网项目共计56个,总容量4.51GW。风电大基地项目总规模预计超过25GW。

  此外,共有八个省份公布了分散式风电建设规划,开发容量共计4.94GW。西部证券研判,未来三北地区装机量将复苏,平价时代将彻底打开风电增长空间。

  风电价格节节攀升、项目开标集中落地、风电开发空间增大,置身风电行业向好期的整机企业却难尝甜蜜。

  一位不愿具名的整机企业人士对界面新闻记者表示,风机价格反弹,但并没有完全转化为实际的利润,上游原材料和零部件价格都在上涨,购买主轴、齿轮箱、主轴轴承、弯头等零部件的花费更高,增加了整机企业的成本压力,压缩企业盈利空间。

  风机叶片生产过程需要一种重要原材料为巴沙木,它的生长期通常在4-5年。据《中国能源报》报道,该原料价格较去年翻了一倍,成本占到整个叶片成本的20%。

  除整机组装环节外,决定风电机组产能的关键更在于大部件的供应能力。今年上半年,铸件、叶片等风机零部件企业产能溢出,供不应求。

  据界面新闻记者了解,国产品牌在偏航、变桨轴承产品方面拥有较高的渗透率,但在主轴齿轮领域,仍以德国舍弗勒(FAG)、瑞典斯凯孚(SKF)、日本NTN株式会社等进口品牌为主,采购价格较高,且不会因中国风电抢装而扩大产能。国产主轴承仍处于市场渗透阶段,供应能力亦有限。

  此外,国内大型化风电铸件和精加工产能,属于稀缺产能。建设一个大兆瓦铸件厂,至少需要一年时间,难以迅速补上产能缺口。

  叶片、主轴承等相关配套部件受到产能制约,增加了整机企业及时交付的压力。如若供货不及时,耽误并网时间,整机企业将面临千万元以上的违约金。

  风电业界普遍认为,2019-2020年为陆上风电抢装年,2019-2021年为海上风电抢装年,零部件供应仍持续供需偏紧的格局,并延续至2020年。

  上述不愿具名的业内人士告诉界面新闻记者,有些整机企业在招标中报出高价,是因为自身产能已趋近饱和,抢占订单意愿并不强烈。此外,也有整机企业因产能不足,无法及时供货,与业主商议放弃部分已中标项目。

  西部证券研报显示,风电行业具备中长期成长性和短期强周期性的双重特征,大致五年为一个周期,其中2-3年为一个增长期或低谷期。

  针对风机高价将持续多久、高速增长后会否步入低谷期等问题,上述人士称,风机价格高企或将持续至本年末,整机企业需在抢装潮后做好应对新挑战的准备。

  (来源:界面新闻)

2019/10/12 9:30:00

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