1-5月机械工业经济运行形势分析

　　近日，中国机械工业联合会执行副会长陈斌从“去年主要指标增速企稳回升、今年以来经济运行总体平稳、需要关注的问题、重点行业情况及发展趋势预测”四个方面对机械工业的经济运行形势进行了分析论述。
　　一、去年主要指标增速稳中向好



　　二、今年以来经济运行总体平稳

　　2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。

　　机械工业全行业认真贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，大力推动高质量发展，1-5月机械工业经济运行总体平稳，符合预期。

　　1、增加值增速逐月小幅提高

　　1-5月机械工业增加值增速为8.4%：

　　比上年同期增速(10.7%)回落2.3个百分点，比2017年全年增速回落2.3个百分点，但高于全国工业1.5个百分点，并呈现逐月小幅回升趋势：1-2月7.0%、1-3月7.6%、1-4月8.3%、1-5月8.4%。

　　机械工业主要大类行业中，通用设备制造业同比增长8.2%,专用设备制造业同比11%,汽车制造业同比增长9.2%，电气机械及器材制造业同比增长8.5%，均比上年同期增速回落。与全国工业比较，增速均高于整个工业平均水平。

　　2、主要产品产量实现稳定增长

　　1-5月累计，在重点监测的120种主要产品产量中：

　　同比增长的有80种，占66.67%；同比下降的有40种，占33.33%。

　　其中16种产品由上年同比下降转为同比增长，27种产品产量由上年增长转为同比下降。

　　1-5月产量同比增长的产品主要特点：

　　（1）与消费相关的产品产销相对稳定增长

　　（2）与环保相关的产品仍保持上升势头

　　（3）与智能制造相关产品增长势头强劲

　　（4）基建投资支撑工程机械产品快速增长

　　（5）为整机服务的各类配件产品普遍增长

　　3、经济效益保持稳定增长

　　1-5月累计主营业务收入9.27万亿元，同比增长11.3%：

　　比上年同期增速高0.2个百分点，高于同期全国工业1.12个百分点。

　　14个大行业中，仅文化办公设备行业同比下降1.68%，其他行业均为增长。有10个大行业同比实现两位数增长。

　　1-5月累计利润总额6053.31亿元，同比增长5.81%：

　　比上年同期增速回落7.5个百分点，低于同期全国工业10.71个百分点。

　　14个大行业中有3个行业利润同比下降，其他行业均为增长。农机行业同比下降11.97%、文化办公设备行业同比下降30.17%、机器人与智能制造同比下降14.67%。


　　4、投资低迷状况有所改善

　　1-5月全社会固定资产投资（不含农户）216043亿元，同比增长6.1%，制造业投资同比增长5.2%。

　　其中机械工业通用设备制造业投资同比增长2.1%，专用设备制造业同比增长10.3%，汽车制造业同比增长7.4%，电气机械和器材制造业同比增长7.8%，投资增速今年以来逐月稳步回升，投资状况有所改善。



　　5、外贸进、出口均保持增长

　　1-3月累计进出口总额1812亿美元，同比增长16.02%。其中：进口额 793亿美元，同比增长17.38%，出口额1019亿美元，同比增长14.99%，贸易顺差226亿美元

　　值得关注的是中美贸易摩擦的不确定性对机械工业外贸进出口还将有一定影响。



　　三、需要关注的问题

　　1、中美贸易摩擦对机械工业的影响

　　中美两国机械工业贸易情况：

　　2017年中美机械产品贸易额为1090亿美元，占我国机械工业进出口总额的15.3%。其中，对美国出口724亿美元，占机械工业出口总额的17.84%；自美国进口366亿美元，占机械工业进口总额的11.94%。对美贸易顺差358亿美元。

　　对美国出口724亿美元中，电工电器占26.08%,汽车零部件占18.04%,通用设备占16.9%,仪器仪表占9.49%,机械基础件和文化办公设备分别占6.4%,6.05%，工程机械占3.5%,机床占2.56%,内燃机占2.83%,农机占2.21%，重型矿山机械占1.76%。

　　从美国进口366亿美元中，汽车整车及零部件占41%，仪器仪表占22.77%,电工电器占9%，通用机械占8.58%，机械基础件占4.72%，内燃机占3.18%,机床占1.62%，重型矿山机械和农机分别接近1%。

　　美国政府发布对自中国进口500亿美元商品加征关税的清单，分为340亿美元已实施清单、160亿美元待实施清单。

　　初步分析：340亿美元清单共涉及机械工业186个税号，合计进出口总额99.5亿美元，占整个机械工业对美进出口总额的9.13%。其中出口50.82亿美元，占机械工业对美出口总额的7.02%。160亿美元清单共涉及机械工业18个税号，合计进出口总额12亿美元，其中出口10亿美元。

　　340亿美元的清单中，除文化办公设备行业外，机械工业13个大行业都有涉及。贸易总额比较大的主要集中在仪器仪表行业22.63亿美元，占清单贸易总额的22.74%，石化通用行业17.83亿美元，占17.92%，电工电器行业13.36亿美元，占13.43%，汽车行业17.6亿美元，占17.6%，4个行业共占340亿美元清单中贸易进出口总量的71.78%。

　　清单中出口主要集中于仪器仪表、石化通用电工电器、通用基础件行业，合计占比74.31%。进口主要集中于仪器仪表行业、汽车行业，合计占比69.57%。

　　基本判断：

　　（1）总体可控。500亿美元商品加征关税占机械工业进出口的比重不大，数量上看影响有限，但是从涉及的行业看，面比较宽，产品品种比较多，对后续影响要进一步跟踪。

　　（2）民营企业影响相对较大。民营企业在清单中涉及贸易进出口量比较大，并且是实施160亿美元清单影响大于实施340亿美元清单的影响。

　　（3）中美贸易摩擦可能影响中低档机电产品对美出口和高附加值机电产品自美进口。中小企业是机械工业对美贸易的主力军，占对美出口贸易的38%，但出口利润很低。相反，自美进口主要是高附加值的机电产品，中美机械产品贸易结构本身对我不利。

　　（4）抓住机遇，加快自主创新步伐。中美贸易摩擦使我们认清了自主创新对经济安全的重要性，把饭碗端在自己手里。相关的政策措施应鼓励采购国内企业自主创新产品。

　　（5）对外贸易的不确定性，对今年机械工业经济运行产生一定的影响。

　　2、价格上涨空间十分有限，传导困难

　　从国家统计局公布的2018年5月份价格指数看：5月工业生产者出厂价格同比涨幅4.1%，生产资料价格同比上涨5.4%，原材料工业价格上涨7.4%，加工工业价格上涨4.4%。整个工业生产者价格指数处于上升状态。

　　5月机械工业的通用设备同比上涨1.7%、专用设备同比上涨1.3%、汽车制造业价格指数同比上涨0.3%、电器机械与器材制造业同比上涨0.9%、仪器仪表制造业同比下降0.6%，均远低于工业生产者出厂价格指数回升幅度。

　　从近期对机械工业100多家重点企业调查情况看：对于2018年原材料价格的预期，77%的企业预计仍将呈延续上涨的趋势，具体表现为高位震荡或震荡上行；另外23%的企业预计原材料价格会持续震荡。

　　对于原材料价格上涨是否能够顺利向下游传导的问题，30%的企业认为难以传导，70%的企业认为有待观察。认为能够实现产成品价格提升的企业仅占被调查企业的34%。

　　在市场需求不足的情况下，发电设备企业曾反映一些企业的主导产品价格回到2008年水平，输变电设备企业反映部分开关、变压器、换流阀、电容器等产品竞争激烈，产品下降幅度30-50%不等。

　　优质产品不能优价是机械工业、也是制造业目前最大的问题。

　　3、企业负担仍较重

　　近年来国家下大力气采取各种措施减轻企业负担，企业确实感觉取得成效。但是多年积累的问题使企业负担仍然较重。前几年企业反映排在第一位的是原材料成本上升的影响，近年来企业反映排在第一的是人工成本刚性上升，每年上升幅度在8%-10%左右。

　　最近我们对近百家企业的调查显示：27%的被调查企业有裁员的计划；29%的企业计划增加员工，增加的主要是研发人员而非普通员工。以人本集团为例，2017年企业从业人员比去年同期减少2.98%，但工资总额同比增长2.78%，说明用工成本在增加。

　　近年来出现一年期电子商业承兑汇票,由于承兑周期过长,导致应收账款企业的财务记账和实际入账“两张皮”、收而不获,加重了企业负担, 严重影响了企业的运行质量。

　　中机联领导近期在参加国家发改委、工信部、人大财经委、国务院参事室等多个部门汇报中，针对当前行业问题和企业困难提出了意见建议：

　　1、在普遍降低税率1%的基础上，对铸造、锻压、热处理等招工难、学科逐步萎缩的一些基础行业和领域重点考虑大幅降低企业增值税税率，以减轻部分基础行业的负担。

　　2、取消进口机电设备关税减免政策，为企业技术开发和产品创新建立公平竞争的市场环境。作为第一步先取消所有机床类产品的进口减免税政策。

　　3、建议对于农机购置补贴在总额不减少的情况下，采取以农机报废更新的补贴方式，取代以前的农机购置补贴，并对更新的农机产品提高技术指标。

　　4、减轻企业负担，推进企业减负。机械行业企业目前最大的负担是应收帐款，1-5月达4.595万亿元,同比增长11.25%，占流动资产总额的32.56%，回收应收账款的难度仍然较大,尤其是中小企业向大型企业的追讨困难。建议：从国汽、央企入手进行清欠。国企、央企要带头讲诚信和契约精神，不拖欠、不赖账，为其他类型企业做出榜样。

　　四、重点行业情况及发展趋势预测

　　汽车行业：2018年，1.6升及以下小排量优惠政策退出，汽车使用环境对汽车消费的约束愈加明显，加之汽车产销量已接近3000万辆，基数很大，汽车工业已经进入到相对平稳的增长期。新能源汽车虽有望保持较快增长，但总体基数较低，对产业升级作用明显，但对全行业经济运行影响不大。预计2018年汽车产销增速将会继续放缓，增速持平或略低于2017年。

　　电工电器行业：作为机械工业第二大分行业电工电器行业形势有所分化。其中发电设工业备形势不容乐观，从1-5月主要产品产量看，发电设备产量同比下降10.16%，水轮发电机组同比下降31.85%，汽轮机同比下降5.28%，风力发电机组同比下降17.57%。1-5月主要产品中，由上年同比增长转为同比下降产品主要集中于电工电器行业，如发电设备、锅炉、变压器、互感器、开关板、绝缘制品等。

　　石化通用设备行业：作为机械工业第三大行业，由于石化通用机械产品市场领域比较宽泛，相关各行业经济形势趋好，特别是高耗能领域节能政策的趋紧为行业带来了技术改造市场需求的增加，重点在冶金、建材、纺织等耗能大的领域。风机、水泵、压缩机等小行业都是主打存量市场。特别是国际油价上升带来行业投资的活跃，整体回升的态势会延续，预计2018年石化通用行业将会保持平稳增长态势。

　　农机行业：2018年延续了上年下行态势，预计2018年行业难以走出低谷。1-5月大型拖拉机同比下降19.55%、中型拖拉机同比下降8.26%、小型拖拉机同比下降34.21%，比上年同期继续分别下滑1.3、0.23、25.84个百分点。拖拉机的表现，实际反映了整个农机行业的现状。

　　机床行业：金切机床略有好转，机床行业处于转型升级的关键时期，预计市场需求温和增长，产出小幅增长或持平，但行业整体走出困境尚待时日。

　　工程机械行业：总体延续了上年增长势头，但增速将在2017年高增长基础上有所回落。从今年4、5月环比增速看，已经出现增速回落趋势。要关注全社会基础设施投资，1-5月同比增长9.4%，增速比1-4月份回落3个百分点。

　　通用零部件行业：量大面广的通用零部件行业，运行形势明显好于主机行业,随着铁路、汽车、船舶、航空、电力行业稳定运行以及装备制造业整体平稳向好的发展态势带动，机械通用零部件行业的经济运行信心正逐步提升。

　　仪器仪表行业：智能制造和产业转型升级等战略的实施，对仪器仪表行业拉动作用十分明显，前几年一直处于快速发展的状态，预计2018年行业仍将呈现平稳较快发展态势，总体水平不低于2017年。

　　重型机械行业：2018年重机行业服务领域电力、钢铁、有色、煤炭、建材等能源原材料行业结构调整、去产能的大环境还将持续，但原材料行业价格整体回升，企业效益提高，投资活动开始回升，因此，2018年发展速度与2017年持平或有提升。

　　综合分析判断：

　　上半年机械工业经济运行比较平稳，工业增加值增速保持在8.5%左右。

　　2018年全年机械工业经济运行总体将比较平稳，但增速将会低于2017年。

　　工业增加值、主营业务收入、实现利润增速在7%左右。

　　进出口贸易适度增长，增速将低于2017年。

　　（来源：中国机械工业联合会机经网）