两家日本零部件企业被罚 反垄断或剑指日系车企

发布时间:2014-08-20
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| 核心提示: 由于日系品牌采用极为封闭的供应体系管理,对零部件链条的控制者不是零部件企业而是主机厂,发改委此次发起的以零部件为核心的反垄断调查最终落脚点可能是“以主机厂为主导,与零部件企业联合垄断“的行为。
  自8月6日发改委新闻发言人李朴民透露“发改委已经完成对日本12家企业实施汽车零部件价格垄断案的调查工作,将依法处罚“的消息后,大众最关心的是这12家日本汽车零部件企业到底是谁?怎么垄断法?处罚的靴子何时能够落地呢?

  也就在8月19日,真相终于揭晓。日本两家轴承制造商精工株式会社和日本NTNCorp分别发布公告表明,发改委首开汽车行业垄断罚单,一日两例共计处罚2.941亿元人民币。

  此前有媒体披露,在美国和欧洲遭遇汽车零部件调查后,十家左右的日系汽车零部件企业主动向发改委交待了垄断实情,以求自保。据了解,这些企业存在横向垄断行为,通过多家企业‘串通’,以一家企业报低价,其他企业报高价的方式,轮流中标。

  此次被处罚的日本精工声名赫赫,是日本第一、全球第三大轴承生产商,其生产的零部件以服务丰田汽车灯日系车商为主。此前日本精工就因竞标丰田在加拿大汽车轮毂组件订单时串通捷太格特投标而被加拿大政府以有垄断行为处罚450万美元。

  记者得到消息,由于日系品牌采用极为封闭的供应体系管理,对零部件链条的控制者不是零部件企业而是主机厂,发改委此次发起的以零部件为核心的反垄断调查最终落脚点可能是“以主机厂为主导,与零部件企业联合垄断“的行为。

  日本汽车零部件企业抱团搞垄断

  自2011年底,发改委开始启动汽车业反垄断调查,反垄断行动涉及了包括零部件制造、销售流通及后市场维修环节等在内的几乎整个汽车产业链,欲消除“横向限制、纵向限制以及滥用市场支配地位等涉嫌垄断行为“。

  此前发改委官员透露的将接受处罚的12家日本汽车零部件企业已经被披露为,东海理化、普利司通、松下、奥托立夫、天合德国控股、日本精机、G.S.Electech、古河电气、矢崎集团、电装集团、金刚石电机及藤仓公司;涉及的零部件产品包括加热器控制面板、转向信号灯开关、雨刮器、电锁、仪表盘仪器、安全气囊、方向盘及座椅安全带。除汽车核心动力系统之外,这几乎囊括了其他零配件的多个门类。

  据了解,这12家日本汽车零部件企业正是涉嫌“横向垄断“,这种“横向垄断“通常是在投标过程中,通过多家企业“串通“,以一家企业报低价,其他企业报高价的方式,轮流中标。日本企业通常比较“抱团“,这样的方式对于日企来说似乎已成“潜规则“。

  此前,日本企业在美国、欧洲和澳大利亚抱团垄断零部件价格,曾经受到严厉处罚。

  零部件企业被罚只是开始反垄断或剑指日系车企

  8月19日,日本轴承制造商精工株式会社在官网上正式发布公告,承认接到中国发改委因反垄断问题而开出的罚单,罚单金额高达1.7492亿人民币。由此日本精工株式会社成为首家因反垄断调查而受罚的日本汽车零部件公司。

  同一天,日本轴承制造商NTNCorp表示,发改委已对该公司开罚1.19亿元人民币(1,942万美元),因违反中国反垄断法。

  据媒体报道,在国家发改委发动反垄断调查前,美国为期四年的对汽车零部件企业反垄断调查已经进入最后阶段,不少企业已经受到严厉处罚,其中绝大部分涉案企业为日本企业,此后一些日本零部件企业主动向国家发改委“坦白“了违法事实,牵出了后续一系列调查。

  与日本汽车零部件企业在欧美国家不同,日系车企来到中国往往防备心理比较重,采用极为封闭的供应体系管理,由此国内零部件链条的控制者不是零部件企业而是主机厂。

  消息人士透露,欧美国家的反垄断调查主要以反零部件企业操纵价格为主,而国内可能出现的情况是,针对以主机厂为主导,与零部件企业联合垄断的调查。

  此前12家汽车零部件企业被调查消息公布不久,广汽本田、广汽丰田和东风日产等日系合资企业纷纷表态将下调部分零部件价格或研讨改善方案。

  日本汽车零部件企业在欧美被调查:

  2013年9月,查清9家总部设在日本的零部件供应商以及两名高管曾参与价格操纵后,美国司法部就对这些公司开出了总计7.45亿美元的罚单。这些公司包括日立汽车系统公司、捷太格特、三叶电机、三菱电机、三菱重工、日本精工、T.RAD公司、法雷奥日本公司、山下橡胶。

  2014年2月,日本普利司通承认抱团操控汽车零部件销售价格违犯美国《反垄断法》,同意向美国司法部支付4.25亿美元罚款。

  2014年3月,日本零部件企业精工、NFC、恩梯恩和欧洲零部件企业斯凯孚、舍弗勒供认曾经密谋组建汽车轴承卡特尔联盟,遭到欧盟处罚。日本另一家零部件企业主动揭露其垄断内幕,被免除罚款。

  2014年6月,精工等三家日本轴承制造商组建卡特尔联盟,密谋在澳大利亚对轴承价格进行操纵,受到处罚。

  (来源:证券日报)

  新闻链接:

  两日系轴承企业涉垄断被罚2.9亿 供应几乎所有日系车企


  昨日(8月19日),国家发改委针对日系汽车企业发出了首张罚单。日本轴承制造商日本精工(NSKLtd)官网发布信息称,中国反垄断监管机构已下令该公司支付1.749亿元人民币(2850万美元)罚款。

  此后,日本精工竞争对手、同为日本轴承制造商恩梯恩(NTNCorp)也表示,因违反中国反垄断法,中国发改委已对公司开罚1.192亿元人民币(1942万美元)。

  日本精工与恩梯恩作为位列日本前两位的轴承生产企业,相继被发改委开出罚单并非偶然。《每日经济新闻》记者了解到,与整车领域反垄断多为生产企业操纵的“纵向垄断”不同,针对零部件企业的反垄断,更有可能指向竞争企业间通过价格协同等方式进行的“横向垄断”。

  轴承是日企优势领域
 

  在中国汽车零部件体系,素来按照封闭程度高低依次为日韩企业、美国企业、欧洲企业。这与整车体系进入中国的市场顺序相反,汽车行业独立评论员夏树告诉记者,日韩作为新兴汽车强国,对于本国零部件的保护已成为传统。

  其次,在精密零部件部分,日系企业拥有技术领先优势。“核心技术由2~3家企业掌控,因此形成价格协议较为容易。”一位资深零部件研究人士向《每日经济新闻》记者表示。

  资料显示,作为汽车等多种产品的精密部件,轴承是日本企业长期占据优势的领域。虽然瑞典的SKF等欧洲企业在市场份额方面占据前两位,但接下来就是日本精工,恩梯恩则紧随日本精工之后。

  日本零部件企业遭遇反垄断调查已有案例可循。日系零部件企业因涉嫌操控零部件价格,在美国、欧洲都遭到过反垄断调查。此外,日本精工分别在今年2月、3月和5月份在加拿大、欧盟、新加坡和澳大利亚因垄断轴承市场操控价格而受到处罚。因此,中国政府对其进行反垄断处罚也有据可循。

  “日本精工和恩梯恩几乎满足反垄断调查的所有特征。”夏树告诉记者,上述两家企业垄断事实清晰,率先处罚顺理成章。

  《每日经济新闻》记者了解到,这只是反垄断处罚的开端。此前,有消息称,发改委已约谈10余家汽车零部件供应企业,涉及产品包括加热器控制面板、转向信号灯开关、雨刮器、电锁、仪表盘仪器、安全气囊、方向盘及座椅安全带等除动力系统之外的几乎所有领域。接下来,在事实清晰的情况下,或将逐一处罚。

  根据《反垄断法》第46条规定:“经营者违反本法规定,达成并实施垄断协议的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款”;第47条规定:“经营者违反本法规定,滥用市场支配地位的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。”

  由于1%~10%的扣罚比例相当宽泛,因此业内人士分析,日本精工和恩梯恩的罚款金额或与销售额有一定关系。

  零部件反垄断比整车有意义

  “零部件反垄断比整车更具典型意义。”上述研究人士表示,由于整车价格相对透明,而零部件领域企业可掌控性更强,由于其不可替代性,造成的危害更大。据悉,上述两家轴承生产企业供应几乎所有日系品牌整车企业以及部分自主品牌企业。

  本次在汽车零部件领域的反垄断处罚,被解读为汽车行业首例“横向垄断”调查。此前,液晶面板行业,发改委已经针对三星、LG等六家国际大型液晶面板生产商等处以3.53亿元罚款。

  发改委称,这六家外资面板企业随意变更规格,随意停止供货,甚至是延迟提供新产品等,让国内彩电整机及液晶面板厂商生存不断承压。

  与国内液晶面板制造企业相似,中国汽车零部件企业同样存在起步晚、自主研发和制造能力较差的原因。“在车型开发初期,企业和供应商之间就已经达成某种技术支持的默契。”一位日资品牌采购部相关人士向 《每日经济新闻》记者表示,这在一定程度上为后续的垄断埋下前因。

  此外,《每日经济新闻》记者还了解到,由于长期合作关系,零部件企业存在对于本土企业和中国汽车企业差异化售价的情况。一位自主品牌企业相关人士告诉记者,在同一零部件的采购上,该企业的采购价格远高于与来自零部件制造商的本土企业。

  上述整车企业对于本土零部件供应商的“价格保护”,以及外资零部件企业对本土汽车企业的“价格歧视”,也是汽车零部件关注的重要组成部分。

  有分析认为,对于零部件的反垄断调查符合国际惯例,外资零部件企业在中国等新兴汽车市场获得了高额利润收益,这一调查有利于规范零部件行业准则,为本土新兴零部件企业的发展营造良好市场环境。

  然而,针对零部件企业反垄断开出罚单,资本市场并没有在第一时间有所反应。国泰君安汽车行业首席分析师张欣向《每日经济新闻》记者表示,针对零部件企业的反垄断很难在资本市场落地,这是由于其难以替代性决定的。“相关汽车企业并不会由此减少对其的零部件采购。”他告诉记者,通过长期政策引导和消费市场升级,才是提升本土零部件竞争力的关键所在。

  (来源:每日经济新闻)
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