2010年台湾紧固件回顾与展望

发布时间:2011-05-13
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  一、前言

  2008年美国爆发次贷危机,美国建筑业以及汽车业出现衰退现象。尔后,危机引发的全球金融风暴更令全球经济陷入低迷状态。美国是台湾紧固件的最大出口市场,次贷危机的爆发致使台湾出口量大幅下滑,2009年台湾出口到美国的紧固件总量甚至跌到了90万公吨,与年平均出口量的125万公吨相比,下滑了28%。

  在各国政府的干预下,全球经济于2009年第三季度开始逐步复苏。由于各地区的发展程度不同,复苏的步伐亦有所不同。其中亚洲国家率先从这场危机中复苏过来,美国的复苏步伐则显得较为缓慢,欧盟国家因受到主权债务危机的影响,经济回升步伐更是相对滞后。

  得益于全球经济的稳步回升,台湾紧固件出口亦快速复苏。虽然台湾出口到美国市场的增速较为缓慢,但出口到欧盟以及亚洲市场则已恢复到危机前的水平,特别是欧盟市场,增速尤为可观。本文将对2010年台湾紧固件的产销情况进行分析,主要是出口市场方面。此外,本文还将对台湾紧固件业未来将要面临的一些重要问题进行探讨。

  二、2010年台湾紧固件产销概况

  随着各国经济刺激政策的逐步退出,经济增长的速度也相对趋缓。2010年第四季台湾紧固件出口值为271亿元新台币,较第三季度小幅下滑2%,为连续五季度来首次下滑。但第四季度出口平均单价则上升至83元新台币/公斤,连续五季度保持增长态势,如图一所示。进口方面,第四季度台湾紧固件进口值达13亿元新台币,较第三季度增长了39%。

  据统计,2010年台湾紧固件总产值达1,098亿元新台币,出口值为1,021亿元新台币,较2009年同比上涨49%,进口值为42亿元新台币,同比增长24%,台湾本地市场需求为118亿元新台币。此外,2010年台湾紧固件出口平均单价为79.6元新台币/公斤,比2009年的76.2元新台币/公斤略高,但略低于2008年81.9元新台币/公斤,如表一所示。

  2010年台湾五大紧固件出口国为美国(36%)、德国(8%)、日本(5%)、荷兰(5%)、中国大陆(4%)。其中出口到美国的比重已连续2年低于40%。在五大出口国中,出口到中国大陆的平均单价最高可达169元新台币/公斤,其它四国的平均单价在70~95元新台币/公斤范围内。2010年台湾五大进口国分别为日本(48%)、德国(13%)、美国(12%)、中国大陆(9%)、越南(3%)。

        图一:2008年第一季度~2010年第四季度台湾紧固件出口趋势图
        (资料来源:台经院海关进出口资料库/金属中心IT IS计划整理)

          表一: 2007年~2010年台湾紧固件业供需概况
     单位:亿元新台币,万公吨,单价(元新台币/公斤)
     (资料来源:台经院海关进出口资料库/金属中心IT IS计划整理)

  三、紧固件业未来的发展趋势

  (一)得益于全球经济的稳步回升,汽车产量、固定资产投资以及耐用品需求的不断增长,2014年全球紧固件需求量预计将达到805亿美元。

  (二)中国大陆与发达国家的技术鸿沟将进一步缩小。外资企业将继续在中国设厂,以更好地利用中国低生产成本的优势。此外,美国、日本、西欧等发达国家和地区高端紧固件的生产将继续保持领先地位。但随着中国经济的增长、厂商资金投入的增加以及制造经验的不断丰富,中国与这些发达国家的技术差距正逐步缩小。

  (三)汽车是紧固件运用最多的行业。但随着油价的持续攀升,小型汽车已成为未来的发展趋势。此外,汽车生产向模块化的发展趋势,也将减少紧固件在汽车上的使用。

  (四)2010年,中国汽车产量为1826万辆,比上年增长32%,占全球当年汽车总产量的23.5%,连续第二年保持第一汽车制造大国的地位。中国汽车市场发展潜力与商机不可忽视。

  (六)胶合技术的发展以及对紧固件使用的减少,将延缓紧固件业的发展。

  (七)原材料成本的不断上涨以及发展中国家产品的竞争,将是影响紧固件业获利的主要原因之一。

  四、台湾紧固件主要出口区域概况

  美国市场。随着新兴经济体经济的强劲复苏、消费者需求的回升、美元的贬值带动出口的增长,以及美国政府减税政策的实施,美国经济将有可能得到进一步的回升。目前美国紧固件进口市场正逐步回暖。2010年美国紧固件进口量较2009年同比增长38%;而受惠于美国紧固件进口量的增长,2010年台湾出口到美国的紧固件量较2009年同比增长35%,但与2008年相比仍减少了17%。

  欧盟市场。由于欧元区主权债务危机尚未解除,欧元汇率持续疲软,欧元区产品在全球市场颇具竞争力。加上随着新兴经济体经济的稳健增长,此类国家对欧元区的资本货物以及耐用品需求尤为旺盛,使得欧元区出口持续上扬,经济前景相对乐观。此外,由于欧盟对中国大陆紧固件征收高额反倾销税,2010年台湾出口到欧盟的紧固件量较2009年同比增长63%,与金融风暴前的2008年相比,同比增长29%。

  平均单价。2010年台湾出口到美国的紧固件的平均单价为72元新台币/公斤,略低于2008年的72.7元新台币/公斤;而出口到欧盟的紧固件的平均单价为75.4元新台币/公斤,低于2008年的84元新台币/公斤。但台湾出口到欧美的平均单价目前出现增长态势。

  五、台湾紧固件业目前面临的问题

  (一)韩国与欧盟就自由贸易协议方面的磋商

  韩国紧固件年产量为76万公吨。紧固件的需求主要是来自韩国国内各产业的需求,如汽车产业等。近年来,韩国紧固件年出口量保持在15万公吨内,主要出口国为美国(37%)、中国(15%)、日本(9%)、加拿大(4%)以及菲律宾(3%)等国。2009年欧盟从韩国进口的紧固件仅1.7万公吨,而从台湾进口的紧固件量则达到23.6万公吨,有一定的差距。欧盟主要从韩国进口碳钢自攻螺钉、6mm以下的碳钢螺钉、不锈钢和碳钢六角螺钉,以及不锈钢螺帽。其中欧盟从韩国进口不锈钢六角螺丝的数量高于从台湾进口。此外,从关税税率来看,虽然欧盟从台、韩两地进口的铝制紧固件产品以及铜制钉类产品占总进口比重不到1%,但这两种产品的税率是众多紧固件产品中最高的,分别为6%和4%。而钢铁制螺丝、螺帽等产品(海关编码:7318)的进口关税为3.7%,铜制螺丝产品(海关编码:7415,铜钉除外)的进口关税为3%。因为平均税率不高,因此,韩-欧签署的FTA对台湾紧固件的出口影响有限。

  倒是欧盟与印度正进行的自贸谈判需引起我们的关注。据相关数据显示,近年来欧盟从印度进口的紧固件量呈持续增长态势,2009年进口量为5.3万公吨,为欧盟第三大紧固件进口国,仅次于中国大陆和台湾。主要进口产品为不锈钢螺丝以及螺帽。因为,未来台湾紧固件业内人士应密切注意印度产品竞争力的不断提升。

  (二)2010年中国大陆出口到欧盟的紧固件量增长约30%。

2007年~2008年,中国大陆出口到欧盟的紧固件量均保持在百万公吨以上,2009年,因欧盟对中国紧固件企业征收高额的反倾销税,出口量急剧下滑,仅为34万公吨。但2010年,出口量又回升到44万公吨,同比增长约30%。中欧紧固件争端案未来将如何发展,十分值得我们关注。

  (三)两岸签署ECFA

  目前,中国大陆紧固件进口量持续增长,2010年进口量达27万公吨,为29.4亿美元,创下历史新高。2010年中国大陆的五大紧固件进口国和地区为日本(37%)、德国(15%)、韩国(9%)、美国(9%)以及台湾(7%),平均进口单价分别为10.7美元/公斤、9.6美元/公斤、6.5美元/公斤、26.9美元/公斤和7.1美元/公斤。

  2011年1月1日,《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)早期收获计划正式实施。根据ECFA,从当天起,在货物贸易方面,中国大陆将对539项原产于台湾的产品实施降税,台湾将对267项原产于祖国大陆的产品实施降税,并在三年内实现零关税。这对于两岸日益密切的经贸往来无疑是一大利好。

  目前中国大陆紧固件进口关税为10%,台湾进口关税为5%。未来如果螺丝等紧固件产品被列入该计划中,台湾紧固件产品将能以低税率进入中国大陆市场,与其他国家相比,台湾紧固件出口到中国大陆将有较大的优势,或许能替代从日本、韩国等产品进入中国市场的地位。

  六、全球经济展望

  虽然2009年全球经济陷入了二战以来最严重的衰退中,但由于各国政府积极的财政刺激政策的实施,2010年全球经济逐步复苏。国际货币基金(IMF)一月份发布的世界经济展望报告显示,2011年全球经济增长率预计达到4.4%,其中发达地区包括美国、欧盟、日本等经济增长率为2.5%,新兴经济体为6.5%,中国大陆增长率为最高,达到9.6%,东盟五国(印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国)为5.5%。IMF预计,2012年全球经济增长率约为4.5%,未来2年全球经济情况较为乐观。

  七、结语

  随着全球贸易自由化的发展,国与国之间商品与劳务贸易往来所存在的关税与非关税障碍将逐渐减少。此外,在世界贸易组织WTO架构作用下,各国或区域正积极地签署区域合作协议,如2010年中国-东盟自由贸易区,以及美韩FTA和欧韩FTA的陆续生效,而印度欧盟FTA协议也正在洽谈中。美国、欧盟以及中国均是台湾的主要出口市场,而东盟、中国、韩国和印度等市场是台湾市场的竞争对手,未来随着高关税的逐步降低,台湾出口到美、欧和中的竞争力将很有可能降低。

  目前,虽然台湾与中国大陆签署了ECFA早期收获计划,但紧固件产品未列入其中。台湾紧固件业内同仁应及早掌握中国大陆市场的发展趋势,提前布局,进入其产业供应链,以开拓市场商机。

  此外,因欧盟对原产于中国大陆的紧固件征收反倾销,2010年台湾出口到欧盟的紧固件量较金融风暴前增加了约9万公吨,刚好弥补了出口到美国的减少量。因此,台湾紧固件业内人士应积极争取获得欧盟产品的认证,以更好地开拓市场。

  展望2011年,中国的经济持续升温,欧美等国因信贷危机以及失业率高等问题,内需仍处于低迷状态。但中国大陆扩大内需政策的实施,以及欧美国家为刺激经济增长而推行的量化宽松货币政策和积极推动出口等政策的实施,再加上中国、印度以及亚洲国家需求的持续旺盛,全球制造业仍呈不断增长态势,台湾紧固件的出口量可望能保持稳定的增长。

  目前,由于美国经济回升步伐缓慢,台湾紧固件出口仍未恢复到危机前水平。但得益于欧盟对中国征收反倾销税,台湾出口到欧盟的紧固件将大幅增长,而出口到日本和中国的量已恢复到危机前的水平,出口到东盟则呈大幅增长态势,尤其是对菲律宾、泰国以及越南三国。因此,预计2011年台湾紧固件出口值可望突破1,100亿元新台币,再创新高。

  (金蜘蛛《紧固件》编辑部整理)
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