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机电外贸压力突出，进出口“双降”可能性增大

发布时间：2019-12-20

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| 核心提示：据中国海关统计，2019年1-10月，我国机电产品出口总额同比下降0.7%，进口总额同比下降9%，全年保增长压力较大。

　　据中国海关统计，2019年1-10月，我国机电产品出口总额同比下降0.7%，进口总额同比下降9%，全年保增长压力较大。

　　中国机电产品进出口商会（以下简称“机电商会”）对第126届秋季广交会700余家参展企业问卷调查和300余家参展企业的现场访谈结果显示，企业普遍预期外贸形势的严峻程度有所提升，同时广交会机电外贸企业信心指数小幅回升。尽管面临严峻的出口和利润压力，但企业普遍采取各种措施积极应对。望加强宏观指导，推动外贸稳中提质。

　　外贸总体形势依然严峻，企业利润明显承压

　　据广交会现场被调研的企业普遍反映，第126届广交会到会客商数量减少，全球经贸前景的不确定性导致客户下订单较为谨慎。

　　由于全球经济增长动力不足，企业普遍反映国际市场需求不振。31.7%的受访企业表示，在手订单量有所下降，这一比重较2018年同期提高了17.1个百分点。其中，20.4%的企业表示在手订单量下降超过10%，这一比重同比提高了10.8个百分点。

　　企业在手订单量与预期普遍回落，利润承压

　　超过三成的问卷受访企业表示，在手订单量较往年同期有所下降，这一比重较2018年同期提高了近20个百分点，其中，近两成企业表示在手订单量下降超过10%。

　　对于2019年全年出口预期，36.2%的问卷受访企业预计出口额仍将实现增长，但这一比重较2018年同期下降10个百分点，较第125届春季广交会下降3.7个百分点；预计全年出口下滑的企业占比为34.1%，较2018年同期增加10.4个百分点，较第125届春季广交会提高6.9个百分点。

　　现场调研显示，在市场多元化、研发投入、产品设计、自主品牌投入、渠道建设、国际产能布局等方面做得相对较好的各行业主营企业，出口预期相对乐观，但由于国外客户压价、国内同行降价情况突出，企业预期利润将明显受压。

　　对“一带一路”期待高，海外投资建厂意愿提升

　　对全球主要市场的预期方面，受访企业对欧盟、东盟相对乐观，对美国预期向好的企业占比不足10%。据中国海关统计，2019年前3季度，我国机电产品对美国出口额同比下降10%，对总体出口额的拖累效应明显。

　　现场被调研企业普遍表示，将通过参加展会、市场考察等方式，加大对“一带一路”沿线国家的市场开拓力度。35.4%的企业表示将提高外贸营销费用，较第125届春季广交会提高4.5个百分点；21.6%的问卷受访企业已经在海外投资设厂或计划着手“走出去”，较第125届春季广交会提高10个百分点。

　　全年出口预计同比回落，但企业信心小幅回升

　　机电商会对20余类占据机电产品出口总额约80%的重点行业和商品全年出口增幅进行了测算：通过对2018年以美元计价的行业出口额加权计算，结合当前企业反馈在手订单量的情况，预计2019年机电产品出口额将小幅下降。

　　39.8%的被调查企业表示，科技研发费用较2018年同期有所增长，较第125届春季广交会提高了2.8个百分点。越来越多的企业选择创新引领，加强技术研发与产品设计，提升核心竞争力。广交会上的创新产品与设计吸引了国际买家的关注，获得较多意向订单。

　　尽管总体出口额预期同比回落，但机电外贸企业逐步消化国际市场需求不足、中美贸易摩擦等不利因素，并及时调整策略，积极妥善应对，外贸信心小幅回升。经测算的广交会机电企业信心指数为48，是自2018年第124届秋季广交会以来第三次低于50的荣枯线，但较2019年春季广交会的47.7有小幅回升。

　　出口波动明显，进口连降11个月

　　据中国海关统计，2019年1—10月，我国机电产品出口额按美元计价为11876亿美元，小幅下降0.7%，占外贸出口总值的58.3%，其中10月同比下降1.5%；进口额累计为7397.4亿美元，同比下降9%，其中10月降幅为11%，见图1。机电行业进出口面临较大的回落压力。

　　重点商品：出口增长乏力，集成电路进口拖累明显

　　当前，我国主要机电产品进口普遍下降，出口除集成电路外的商品也普遍同比回落。其中，2019年1—10月，集成电路出口额为828.9亿美元，同比增长18.2%，对越南、印度等市场出口增长明显。

　　进口方面，占机电产品进口总额约1/3的集成电路，2019年前10个月进口额同比下降6.6%，连续12个月同比回落。全球需求回落导致存储器价格大幅下降是主要原因，机电产品全年进口额下降几成定局。

　　出口方面，占机电产品出口总额近10%的手机及零件，2019年前10个月出口额同比下降13.1%。其中，手机出口量连续16个季度持平或下降，拖累机电产品出口增长。全球智能手机用户渗透率的大幅提升、5G商用前的需求空挡和手机企业加快产能全球布局是手机出口大幅下降的主要原因。

　　出口额较大的计算机、彩色电视机等行业也面临类似情形，而汽车、集成电路等全球贸易额较大的领域，我国的产业国际竞争力尚待积累。

　　重点市场：关税影响已现，对越南出口持续增长，印度持续加关税需关注

　　从国别数据看，2019年前3季度，中美贸易摩擦影响我国机电产品对美国出口额同比下降10.7%，美国在我国机电出口总额的比重从2018年的20.6%回落到18%，但仍保持机电出口最大的单一目标市场。2019年前3季度，我国机电产品对“一带一路”沿线国家出口额同比增长6.1%，明显高于总体出口增幅，占机电产品出口总额的27%。

　　在前十大出口市场中，我国对越南（2019年上半年经济增速为6.7%）、印度（2019年上半年经济增速为5.4%，其中，第2季度经济增速只有5%，第1季度为5.8%。而2018年第1季度和第2季度的经济增速分别是7.7%和8%。）这两个GDP高速增长的国家的出口表现大相径庭，其中对印度月度出口额降幅明显，对越南则持续快速增长。

　　自2019年3月起，我国机电产品对越南出口额已经连续6个月超过印度。2019年前5个月，我国对越南的外国直接投资增加5.6倍，达到15.6亿美元，仅前4个月的投资额就超过2018年的总和。这意味着在2007年越南开始按国家公布投资数据以来，我国首次成为该国最大的投资国。

　　我国集成电路对印度、越南的出口额大幅增长，凸显订单转移压力。其中，2019年8月，我国对越南出口集成电路金额突破10亿美元，达到10.76亿美元，同比增长93.3%，占我国对越南机电出口总额的22.2%。

　　我国集成电路对印度出口自2018年第1季度开始放量，2019年8月出口额达到2.76亿美元，占我国对印度机电产品出口总额的6.6%，而2017年的比重不足1%。

　　作为全球智能手机增速最快且潜力最大的市场，印度提出“印度制造”和“数字印度”等计划，并持续提升手机及关键部件的进口关税，吸引企业在当地投资设厂。印度计划到2025年生产10亿部手机，其中6亿部手机用以出口。目前，三星、富士康、小米、OPPO、Vivo、一加等厂商均已在当地设立工厂。

　　对美国出口降幅明显

　　受美国对华“301调查”加征关税影响，我国机电产品对美国出口明显弱于总体出口水平。据中国海关统计，2019年1—9月，我国机电产品对美国出口额同比下降12%，自美国进口额同比下降15%。

　　美国国际贸易委员会统计数据显示，“301调查”涉及的340亿美元和160亿美元征税清单（主要为机电产品），自2018年7月6日和2018年8月23日分别征税之后，美国的相关订单明显转向加拿大、墨西哥、德国等替代国，自中国进口则持续下降，2019年9月当月降幅分别达到11.1%和30.4%。另外，2000亿美元清单商品自中国进口额也连降9个月。

　　贸易救济调查和技术性贸易措施增加出口难度

　　据机电商会统计，2019年上半年，机电产品领域已遭遇15起贸易救济调查，其中新立案件11起，新立复审案件4起，新立“337调查”案件9起，涉及风塔、电焊机、微波炉、轮毂等诸多出口产品。一些国家在调查中坚持歧视性做法，国内企业出口利益严重受损，应对难度加大。发展中国家的技术性贸易措施通报数量继续维持高位，增加了企业出口成本和难度。

　　企业积极应对，望政策保驾护航

　　机电商会对广交会700余家参展企业的问卷调查结果显示，国际市场需求不足、中美贸易摩擦、国别政策风险是机电外贸企业开拓国际市场最关注的3个风险因素。尽管信心受到影响，但企业还是通过加强研发、市场多元化等方式积极应对。

　　从发展阶段看，我国机电产品进出口正在从量的增长转变为附加值的提升和技术、质量、品牌、服务等方面的提质增效，由产品国际化迈入企业国际化，由货物出口为主向货物、服务、技术、资本输出相结合转变，以及由价格竞争优势向综合竞争优势转化的新发展阶段。我国拥有全球最完整的产业链，近70种机电产品在全球出口份额中保持首位，还有四十余种机电产品出口份额位列全球前5位，我国外贸的国际比较优势仍在。

　　国际经贸形势不明朗，在企业自身积极应对的同时，希望政府能够加强宏观指导，避免企业决策的短视与盲目。

　　加强宏观指导，稳定企业外贸信心

　　加快中美贸易谈判，稳定美国市场；加强对国际经贸形势和国别风险的解读研判，为企业国际化经营提供具有可参考的决策依据，稳定企业外贸预期；为企业海外投资提供科学精准的公共信息服务，引导企业产能国际化的适度节奏，避免一窝蜂投资造成的成本徒增和对国内就业的短期冲击。

　　切实推进市场多元化，规避市场风险

　　充分发挥出口信用保险的杠杆作用，降低对新兴市场的承保费率；加快对印度、巴西、阿根廷等新兴市场的自贸协定谈判进度，将技术性贸易措施纳入自贸协定谈判，降低新兴市场的开拓成本。

　　助推企业创新投入，培育外贸竞争新优势

　　加强权威媒体对创新投入较大和自主品牌出口较高的典型企业的宣传报道；对拥有自主知识产权的创新产品出口，适当给予专项补贴；打击电商、展会等平台侵权售假行为，加大处罚力度，维护创新企业权益与创新积极性。

　　加强行业组织建设，规范行业出口秩序

　　在资金、政策、人才等方面，支持国内经贸领域商协会的建设，提升国际化服务能力；引导行业组织加强提升同行业与跨行业合作，减少行业恶性竞争；加强在中资企业经营较集中的国家和地区建立中资企业商会，协商推动共性问题的解决；加强引导企业合规经营，关注产业链的安全可控。

　　作者：高士旺，中国机电产品进出口商会
　　来源：进出口经理人

本期话题：机电,外贸

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